مساهمو إعمار يوفقون على إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

دبي: وافق مساهمو شركة إعمار العقارية ومقرها دبي على إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة في اجتماع غير عادي عقدته الجمعية العمومية للشركة اليوم.
ووفقا لما ذكرته والكة الأنباء الإماراتية "وام" يهدف إصدار هذه السندات القابلة للتحويل والمستحقة في عام 2015 إلى المساعدة على تحويل التزامات شركة إعمار قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل إذ لاقت هذه السندات استجابة كبيرة من المستثمرين مع تجاوز الطلب عليها الثلاثة مليارات دولار أمريكي.
وأوضح محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار في تصريح صحافي له أوردته الوكالة أن الموافقة على إصدار هذه السندات ستعزز قدرة الشركة على التوسع الجغرافي في الأسواق الرئيسة وتطوير الدور المتنامي للشركات التابعة لها.
وقال أن إصدار السندات القابلة للتحويل سيشكل دفعة قوية لسمعة إعمار ومكانتها كأول شركة عقارية في المنطقة تصدر أداة مالية كبيرة الحجم في سوق رأس المال مما يؤدي إلى تحسين القيمة للمساهمين وتعزيز ثقة البنوك المقرضة ووكالات التصنيف.
ومن المقرر أن تتقدم إعمار بطلب إدراج السندات القابلة للتحويل في بورصة لوكسمبورج والتداول عليها في سوق "يورو ام.تي.اف".
ويتوقع أن تتم التسوية بحلول 20 ديسمبر المقبل حيث سيتولى كل من "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"جي بي مورجان" و"ستاندرد شارترد بنك" مجتمعين عمليه البناء السعري للطرح.