572 مليون دينار أرباح قطاع البنوك المحلي في 2012

قال تقرير اقتصادي متخصص ان أرباح قطاع البنوك المحلي بالكويت بلغت 572 مليون دينار كويتي خلال عام 2012 في وقت لا تزال المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة تضغط علي ايرادات وصافي أرباح البنوك ملاحظا ?غياب أي نمو يذكر? في صافي أرباح القطاع منذ عام 2011.
وأضاف تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول ?كامكو? ان مخصصات تلك البنوك ارتفعت بنسبة 5،3% لتصل الي 688 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 51% من صافي أرباح التشغيل البالغة 1،34 مليار دينار وما نسبته 122% من صافي أرباح العام 2012.
وأوضح انه خلال السنوات الخمس الماضية بلغ حجم المخصصات المحجوزة حوالي 3،5 مليار دينار واستنزفت ما نسبته 58% من صافي أرباح التشغيل للقطاع والبالغة ستة مليارات دينار وشكلت ما نسبته 36% من اجمالي ايرادات القطاع خلال الفترة نفسها والبالغة 9،7 مليار دينار.
ورأي أن ذلك يشكل دليلا واضحا علي تأثر القطاع سلبا بالقروض غير المنتظمة التي لا تزال عند مستويات عالية اذ بلغت نهاية عام 2012 حوالي 1،9 مليار دينار أي ما نسبته 5ر5 % من اجمالي محفظة القروض لدي القطاع.
وذكر ان المؤشر الايجابي ?الواضح? هو انخفاض نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض بشكل متتال منذ عام 2009 حين بلغت 10،3% لتنخفض الي 8،6 و6،7% في نهاية العامين 2010 و 2011 علي التوالي.
وفي تحليل لبيان الدخل للبنوك الكويتية المدرجة بين ان ايرادات الفوائد شهدت نموا طفيفا خلال عام 2012 بنسبة 2% لتسجل 1،84 مليار دينار معتبرا هذه النسبة "أفضل" من معدلات النمو السالب خلال العامين 2010 و 2009 حين سجلت انخفاضا نسبته 10 و 20 % علي التوالي وكذلك مقارنة مع عام 2011 حين لم تشهد أي تغيير.
وأشار الي الاثر ?الايجابي? لعودة النمو في سوق الائتمان علي ايرادات البنوك من الفوائد حيث سجلت صافي محفظة القروض لدي البنوك الكويتية نموا "ملحوظا" خلال عام 2012 بلغت نسبته 10% لتصل الي 31،6 مليار دينار.
وذكر تقرير ?كامكو? ان هذا النمو جاء نتيجة الزيادة في الائتمان مدفوعا بالنمو "الملحوظ" في القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بقيمة 1،1 مليار دينار حيث بدأت البنوك اتباع سياسة توزيع المخاطر والاعتماد بشكل اكبر علي سوق التجزئة.
وأفاد بأن الزيادات في رواتب القطاع العام شكلت الدافع الرئيسي لهذا التوجه لافتا الي انه في موازاة انخفاض هامش الفائدة ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 2،9% خلال عام 2012 لتسجل 255ر1 مليار دينار.
وذكر ان البنوك الكويتية نجحت خلال عام 2012 بتعزيز الايرادات من غير الفوائد بنسبة 16،6% لتسجل 839 مليون دينار وذلك بعد نمو بلغت نسبته 20% خلال عام 2011 حيث سبقته ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع حجم الأعمال وخسائر أسواق الأسهم والتذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية.
واعتبر التقرير ذلك دليلا واضحا? علي جهود البنوك في تنويع مصادر الدخل لديها جغرافيا عن طريق التوسع في الاسواق الخارجية وبالتالي ارتفع صافي الايرادات التشغيلية للقطاع بنسبة 8% ليصل الي 2،15 مليار دينار ?وهو رقم قياسي جديد لم يحققه القطاع من قبل?.
وبين ان البنوك الكويتية تمكنت خلال عام 2012 من المحافظة علي مستويات مقبولة من النمو في أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات حيث بلغ اجمالي الربح التشغيلي للقطاع حوالي 1،34 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنة مع عام 2011.
وذكر ان المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة لا تزال تضغط علي ربحية القطاع وللسنة الخامسة علي التوالي حيث ارتفعت المخصصات خلال عام 2012 بنسبة 5% لتصل الي 688 مليون دينار.
وبين تقرير (كامكو) ان القيمة الاجمالية للمخصصات المحتجزة منذ عام 2008 بلغت حوالي 5ر3 مليار دينار ?وهو رقم كبير? مقارنة بأرباح وايرادات القطاع حيث شكلت تلك المخصصات ما نسبته حوالي 36 في المئة من اجمالي ايرادات القطاع خلال الفترة بين (2008 - 2012) و58% من اجمالي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والبالغة ستة مليارات دينار.
واشار الي أن هذا الارتفاع "الملحوظ" في المخصصات خلال عام 2012 جاء بالتزامن مع بقاء القروض غير المنتظمة عند مستويات مرتفعة بلغت 1،9 مليار دينار ?وبالرغم من انخفاضها عن عام 2011 حين بلغت 2 مليار دينار حيث شطبت البنوك ديونا قديمة وأضافت ديونا جديدة الي قائمة الديون غير المنتظمة?.
ولفت التقرير الي أنه بالتزامن مع انخفاض القروض غير المنتظمة من ثلاثة مليارات دينار بنهاية عام 2009 الي 2،49مليار دينار و1،93 مليار دينار نهاية العام 2010 ومن ثم الي 2 مليار و 1،9 مليار دينار نهاية العامين 2011 و 2012 علي التوالي.
واشارتقرير ?كامكو? الي انه عقب التوزيعات النقدية القياسية عن عام 2007 والتي بلغت 611 مليون دينار وبالتزامن مع انخفاض صافي الارباح منذ عام 2008 انخفضت التوزيعات النقدية بشكل حاد خلال فترة السنوات الخمس (2008-2012) حيث بلغ المعدل السنوي للتوزيعات النقدية حوالي 240 مليون دينار وبنسبة انخفاض عن عام 2007 بلغت 61% وبمعدل توزيعات نقدية الي صافي الارباح بلغ 51%
واشار الي أن اجمالي التوزيعات النقدية علي المساهمين في البنوك منذ عام 2008 وحتي عام 2012 بلغ نحو 1،2 مليار دينار بينما بلغت قيمة أسهم المنحة حوالي 487 مليون دينار.