استكمال مصر خطة إصدار السندات الدولية.. طرح قيمته اثنين مليار يورو مقسم على شريحتين متساويتين

نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة اثنين مليار يوروعلى شريحتين ) 8 - 12 سنه( بأسعار عائد جيدة جدا وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت سبعة و نصف مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك على الرغم من انه الإصدار الأول من نوعه قومة بعمله اليورو لجمهورية مصر العربية للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو.

وقام وفد من وزارة المالية برئاسة وزير المالية عمرو الجارحي بعمل جولة ترويجية على مدار ثلاث أيام خلال الفترة من 3-6 إبريل 2018 وبمشاركة كل من السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي و خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون عمليات اسواق المال، وقد قام الوفد بزيارة المملكة المتحدة، ألمانيا، وإيطاليا و فرنسا لعقد اجتماعات مكثفة ومقابله العديد من المستثمرين الأوربيين ذو الثقل لعرض أهم نواحي الإصلاحات الاقتصادية والهيكليةالناجحة التي تحققت مؤخرا وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو بشكل عام.

في هذا السياق، التقى وفد وزارة المالية مع 70 مستثمر من اكبر المستثمرين في ادوات الدخل الثابت في أوروبا من خلال عقد 8اجتماعات واحد لواحد و8 اجتماعات لمجموعات بالإضافة الي عدة اجتماعات هاتفيهcalls Conferenceمع مجموعة من المستثمرين الاوروبيين و 10 من اكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الامريكية من ذوي الملائة الماليه الكبيره والمتخصصين في الاستثمار في أسواق المال.

والجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين قد أبدوا تقديرهم و اشادتهم بالتطورات و المستجدات الخاصة بالاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته خلال الفترة السابقة .

وأوضح عمرو الجارحي وزير المالية وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولية باليورو التي طرحتها مصر بقيمة اثنين مليار يورو وبلغت التغطية 8.3 مرات حيث بلغت اجمالي قيمة الطلبات 5.7مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمر موزعه علي 35 دولة من خمس قارات مختلفة في تغطيه الطرح وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات

الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.

وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار وزير المالية إلى أن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الاجنبي أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولية ٌتعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كلا من مصادر التمويل وسلة العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار العائد السائدة في السوق الأوربي تعد أقل تكلفه من أسعار الفائدة في السوق المحلى و السوق الأمريكي أيضاّ وبناء نقاط استرشادية على منحى العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.

.كما تجدر الاشارة الي ان ادارة الطرح قد تمت بقيادة اربعة بنوك أوروبية وهم:-

- بنك بي ان بي باريبا

- بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو

- دويتشه بنك

- بنك ستاندرد تشارترد

وقام بدور مساعد مديري الطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر.