وزارة المالية تصدر سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو

• السندات مقسمة علي شريحتين متساويتان الاولي لمدة 8 سنوات بسعر عائد %75.4 و الثانية لمدة 12 سنة بسعر عائد %625.5
نجحت وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة اثنين مليار يورو على شريحتين (8 - 12 سنة) بأسعار عائد جيدة جدا، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 7.5 مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، وذلك على الرغم من أنه الإصدار الأول من نوعه بعملة اليورو.
حيث قام وفد من وزارة المالية برئاسة وزير المالية عمرو الجارحي بعمل جولة ترويجية على مدار ثلاث أيام خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2018 وبمشاركة كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون عمليات أسواق المال، وقد قام الوفد بزيارة المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا لعقد اجتماعات مكثفة ومقابلة العديد من المستثمرين الأوروبيين ذو الثقل لعرض أهم نواحي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة التي تحققت مؤخرا وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو بشكل عام.
في هذا السياق، التقي وفد وزارة المالية مع 70 مستثمرا من أكبر المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في أوروبا من خلال عقد 8 اجتماعات (واحد لواحد) و8 اجتماعات لمجموعات بالإضافة إلى عدة اجتماعات هاتفية مع مجموعة من المستثمرين الأوروبيين و10 من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الامريكية من ذوي الملائة المالية الكبيرة والمتخصصين في الاستثمار في أسواق المال.
جدير بالذكر أن العديد من المستثمرين قد أبدوا تقديرهم و اشادتهم بالتطورات و المستجدات الخاصة بالاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته خلال الفترة السابقة.
وقد أوضح عمرو الجارحي وزير المالية وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولية باليورو التي طرحتها مصر بقيمة اثنين مليار يورو وقد بلغت التغطية 8.3 مرات حيث بلغت اجمالي قيمة الطلبات 5.7 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمر موزعة على 35 دولة من خمس قارات مختلفة، في تغطية الطرح وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري.
وحول التساؤل عن اوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية اشار وزير المالية الي ان الحصيلة ستوجه للبنك المر كزي لدعم الاحتياطي الاجنبي أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا الي ان هذه السندات الدولية ٌتعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد علي تنويع كلا من مصادر التمويل وسله العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار العائد السائدة في السوق الأوربي تعد أقل تكلفه من أسعار الفائدة في السوق المحلى والسوق الأمريكي أيضا وأخيرا بناء نقاط استرشادية على منحى العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.
كما تجدر الإشارة إلى أن إدارة الطرح قد تمت بقيادة أربعة بنوك أوروبية وهم:
- بنك بي ان بي باريبا
- بنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو
- دويتشه بنك
- بنك ستاندرد تشارترد
وقام بدور مساعد مديري الطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر.