قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية «هيرمس»، إن طرح أسهم من الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» بالبورصة لاقى استحسانا كبيرا في سوق المال، فضلاً عن مردوده الإيجابى على الشركة، نظرًا للإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المؤسسات المالية البارزة دوليًا، والمؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجى والمستثمرين المصريين. وأعلنت المجموعة المالية «هيرمس»، في بيان أمس، إنه يعد أول طرح حكومى في البورصة لحصة إضافية خلال أكثر من 10 سنوات، سعيًا لتعزيز أسواق المال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علمًا بأن «هيرمس» لعبت دور المنسق العالمى ومدير الطرح الأوحد للطرح. وأضافت المجموعة أن الصفقة تمت عن طريق طرح 101.250.000 سهم من أسهم رأس مال الشركة الشرقية للدخان، من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص من خلال «Accelerated Equity Offering» للمؤسسات وصناديق الاستثمار وذوى الملاءة المالية، بالإضافة لشريحة الطرح العام، حيث بلغ معدل التغطية 1.9 مرة للطرح الخاص، و4.2 مرة للطرح العام، وبلغ سعر السهم 17 جنيها، وبلغ إجمالى طلبات الطرح الخاص 3.2 مليار جنيه، أي حوالى 180 مليون دولار، ومثلت المؤسسات الدولية والخليجية نسبة 94% من إجمالى طلبات شريحة الطرح الخاص، بينما مثلت صناديق الاستثمار المحلية نسبة 6%. وقال ماجد العيوطى، مدير تنفيذى بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرمس»، إنها أكبر صفقة طرح لحصة إضافية لشركة مدرجة بالبورصة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث نجحت الشركة في توظيف مكانتها الرائدة كأفضل مستشار لصفقات سوق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجذب مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تحقيق علاوة سعرية عن سعر السهم السوقى قبل فتح باب تلقى أوامر الطرح الخاص، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولى في مستقبل الاقتصاد وأسواق المال المصرية على المدى البعيد. وأكد «العيوطي» اعتزاز المجموعة بمشاركة الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، مستفيدة من دورها الرائد كحلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمى وفرص الاستثمار الجذابة في السوق المصرية وأسواق المنطقة.
