"هيرمس " تكشف أسرار نجاح أول عملية طرح حكومى فى البورصة المصرية

المجموعة المالية هيرميس مستشارًا لصفقة طرح حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) في البورصة المصرية
الصفقة تمثل أول طرح حكومي في البورصة المصرية منذ أكثر من عشر سنوات ولاقت إقبالاً متزايدًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن الإتمام الناجح لطرح حصة إضافية تمثل 4.5% من أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومباني)، وهي الشركة المصرية الرائدة في صناعة الدخان والسجائر، وذلك في أول طرح حكومي في البورصة المصرية لحصة إضافية خلال أكثر من عشر سنوات، حيث بلغت قيمة الصفقة 1.7 مليار جنيه مصري.
وتعتبر صفقة طرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية أول عملية من نوعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية سعيًا لتعزيز أسواق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علمًا بأن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المنسق العالمي ومدير الطرح الأوحد للطرح.
وفي هذا السياق صرح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن الطرح لاقى استحسانًا كبيرًا في سوق المال المصرية فضلاً عن مردودها الإيجابي على الشركة نظرًا للإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المؤسسات المالية البارزة دوليًا وكذلك المؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المصريين.
وقد تمت الصفقة عن طريق طرح عدد 101.250.000 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة الشرقية، وذلك من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص من خلال (Accelerated Equity Offering) للمؤسسات وصناديق الاستثمار وذوي الملاءة المالية بالإضافة إلى شريحة الطرح العام، حيث بلغ معدل التغطية 1.9 مرة للطرح الخاص و4.2 مرة للطرح العام وبلغ سعر السهم 17 جنيه مصري. وقد بلغت إجمالي طلبات الطرح الخاص 3.2 مليار جنيه مصري (أي حوالي 180 مليون دولار)، حيث مثلت المؤسسات الدولية والخليجية حوالي نسبة 94% من إجمالي طلبات شريحة الطرح الخاص بينما مثلت صناديق الاستثمار المحلية نسبة 6%.
ومن جانبه عبر ماجد العيوطي، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سروره بالاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة البارزة، باعتبارها أكبر صفقة طرح لحصة إضافية لشركة مدرجة بالبورصة المصرية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث نجحت الشركة في توظيف مكانتها الرائدة كأفضل مستشار لصفقات سوق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجذب مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تحقيق علاوة سعرية عن سعر السهم السوقي قبل فتح باب تلقي أوامر الطرح الخاص، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مستقبل الاقتصاد وأسواق المال المصرية على المدى البعيد.
وأكد العيوطي على اعتزاز المجموعة المالية هيرميس بمشاركة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات مستفيدة من دورها الرائد كحلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة في السوق المصرية وأسواق المنطقة.