للعام الثاني.. بنك مصر يحصل على جائزة عملية العام

حصل بنك مصر على جائزة عملية العام في أفريقيا لسنة 2019 المقدمة من مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة "الفاينانشال تايمز".
وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها البنك على جائزة من نفس المؤسسة، عن مشاركته في ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرون لشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA)أكبر مصدر لسندات الشركات بشكل عام وسندات التوريق بالسوق المصري.
وأعلن البنك اليوم أن حجم الإصدار المذكور بلغ 2.03 مليار جنيه مضمون بإجمالي محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها حوالي 2.8 مليار جنيه.
ويعد الإصدار الأكبر في السوق المصري لسندات الشركات على الإطلاق، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها السوق المصري آنذاك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
ويأتي هذا الإصدار في إطار التعاون المثمروالمتواصل بين بنك مصر شركة ثروة كابيتال والتي كان لها الريادة على مدار السنوات كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري. وانه من المتوقع في الفترة المقبلة ان يقوم كل من بنك مصر وشركة ثروة كابيتال بالترويج لمزيد من الإصدرات وخاصة بعد تواجد المنتجات الجديدة التي ظهرت في السوق المصري مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل.
ومن الجدير بالذكر أن عملية الترويج تمت بالتعاون بين بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي، البنك الأهلي المتحد كمرتبي ومروجي وضامني تغطية الإصدار، وشركة ثروة كابيتال كمستشار هيكلة ومدير لعملية الطرح وقام البنك العربي الأفريقي بتلقي الاكتتاب.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح، الأولى بأجل 13 شهرًا بقيمة 700 مليون جنيه، تستهلك شهريا وحصلت على تصنيف+AA والشريحة الثانية بأجل 36 شهرًا قيمتها 1،025 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولي وحصلت على تصنيف ائتماني AA، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 305 مليون جنيه وأجلها 60 شهرًا فيما حصلت على تصنيف A. وهو مايعد أعلى تصنيف ائتماني لسندات الشركات في السوق المصري.