للمرة الثانية.. بنك مصر يفوز بلقب عملية العام فى إفريقيا من مجلة ذا بانكر العالمية

نجح بنك مصر فى الحصول على جائزة عملية العام فى إفريقيا لسنة 2019 (Deal of the year) المقدمة من مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز وتعد هذه المرة الثانية التى يحصل فيها البنك على جائزة من المؤسسة نفسها، وذلك عن مشاركته فى ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرين لشركة ثروة كابيتال للإستثمارات المالية (SRWA.CA)أكبر مصدر لسندات الشركات بشكل عام وسندات التوريق بالسوق المصري. وقد بلغ حجم الإصدار 2.03 مليار جم مضمون بإجمالى محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها حوالى 2.8 مليار جم, وهو ما يعد الإصدار الأكبر فى السوق المصرى لسندات الشركات على الإطلاق، وذلك على الرغم من التحديات التى واجهها السوق المصرى آنذاك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
ويأتى هذا الإصدار فى إطار التعاون المثمر والمتواصل بين بنك مصر وشركة ثروة كابيتال والتى كان لها الريادة على مدار السنوات كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق فى مختلف المجالات بسوق المال المصري. وانه من المتوقع فى الفترة المقبلة ان يقوم كل من بنك مصر وشركه ثروة كابيتال بالترويج لمزيد من الاصدارات وخاصة بعد تواجد المنتجات الجديدة التى ظهرت فى السوق المصرى مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل
ومن الجدير بالذكر أن عملية الترويج تمت بالتعاون بين بنك مصر، البنك التجارى الدولي، البنك العربى الإفريقي، البنك الأهلى المتحد كمرتبى ومروجى وضامنى تغطية الإصدار، وشركة ثروة كابيتال كمستشار هيكله ومدير لعملية الطرح وقام البنك العربى الإفريقى بتلقى الاكتتاب.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح، الأولى بأجل 13 شهراً بقيمة 700 مليون جنيه، تستهلك شهريا وحصلت على تصنيف+AA والشريحة الثانية بأجل 36 شهراً قيمتها 1٫025 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتمانى AA، بينما تبلغ قيمه الشريحة الثالثة 305 مليون جنيه وأجلها 60 شهراً فيما حصلت على تصنيف A. وهو مايعد أعلى تصنيف ائتمانى لسندات الشركات فى السوق المصري.
ويعد ذلك استمراراً لدور بنك مصر الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى وحرصاً من البنك على تدعيم أسواق أدوات الدين كرافد هام لتمويل الاستثمارات وتفعيلاً لاستراتيجية البنك بأن يصبح مقصداً لتلبية كافة احتياجات المستثمرين وتكليلا للنجاح و المجهود المبذول فى مجال إدارة وترتيب وترويج إصدارات السندات للشركات والهيئات و الذى أثمر عن قيام نشاط بنوك الاستثمار بقطاع الأسواق المالية والاستثمار بتنفيذ عمليات الترويج والتغطية لأكثر من إصدار سندات فى السوق المصرى بلغ عددها 26 إصدارا منذ عام 2010 وحتى الآن بإجمالى قيمة بلغت 19 مليار جم و بإجمالى ضمان تغطية نهائى بلغ حوالى 8.5 مليار جم ، مما جعل بنك مصر يحتل أكبر حصة سوقية منذ عام 2014 حتى الآن.
ويأتى ذلك فى ظل تعظيم دور نشاط بنوك الاستثمار حيث يسعى البنك حاليا للعمل مع مجموعة من مصدرى السندات المستهدفين للقيام بإصدار سندات شركات سواء لجهات حكومية أو لشركات وذلك للاستفادة من المنتجات الجديدة التى ظهرت فى السوق المصرى مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل والتى ينتظر منها أن تعمل على تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت المحلي، بالإضافة الى ذلك يتم تقديم الخدمات الاستشارية والمالية سواء للحكومة أو الشركات.