"كيوتل" تصدر سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

الدوحة: أعلنت شركة اتصالات قطر "كيوتل" نجاحها في تسعير سندات ممتازة "غير مضمونة" قيمتها 1.5 مليار دولار أصدرتها "كيوتل إنترناشيونال فاينانس ليميتد" المملوكة ملكية تامة ل"كيوتل"،شركة مساهمة قطرية عامة.
وقال بيان صحفي للمجموعة نشره موقع بورصة قطر إن هذه السندات تمثل ثاني إصدار بموجب برنامج كيوتل المالي العالمي متوسط الأجل GMTN الذي تأسس في 2009.
وأضاف أن الإصدار الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار وحظي باهتمام واسع النطاق بحيث وصلت قيمة الطلبات على السندات أكثر من 15 مليار دولار، تم تخصيص 500 مليون دولار منه بسعر فائدة 3.375% لمدة 6 سنوات تستحق في 14/10/2016، فيما تم تخصيص المليار دولار المتبقي بسعر فائدة 4.75% لمدة 10 سنوات تستحق في2021/2/16.
وأوضح أن ترتيب الإصدار تم من خلال تجمع بنكي مشترك للمتعهدين الرئيسيين للإصدار يتألف من باركليز كابيتال، ودويتش بانك، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتيز إنترناشيونال، وبنك قطر الوطني، وستاندرد تشارترد، ورويال بانك أوف سكوتلند.
ولفت البيان إلى أن حصيلة بيع السندات التي عرضت في هذا الإصدار ستستخدم للأغراض العامة للمؤسسة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية. وعبر عن سرور مجموعة كيوتل بالاستجابة القوية لدى المستثمرين ذوي الدخل الثابت تجاه الإصدار الثاني في إطار برنامج كيوتل المالي العالمي متوسط الأجل.
وأكد أن القيمة التي تم التقدم بها لشراء السندات المعروضة كانت مرتفعة جداً وبلغت أكثر من 15 مليار دولار، فيما كان تضافر عوامل مختلفة مثل الطلب في السوق والتمويل طويل الأجل، والأسعار المغرية مؤشراً قوياً على الثقة المستمرة لذوي الدخل الثابت في استراتيجية كيوتل ومتانتها المالية.