الإمارات

"التطوير والاستثمار السياحي" تصدر سندات بمليار دولار

أصدرت شركة "التطوير والاستثمار السياحي" سندات بقيمة مليار دولار حيث تعد أول اصدار لها ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل البالغة قيمته الاجمالية 3 مليارات دولار.
وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة العاملة في تطوير المشروعات الثقافية والسكنية والسياحية في أبوظبي.. ان الإصدار استقطب اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين عالميين حيث زادت قيمة عروض الطلب علي 6 مليارات دولار تم تقديمها مما يقارب من 300 جهة استثمارية من مختلف دول العالم.. في حين تم تحديد سعر الفائدة علي السندات المخصصة النهائية في هذا الاصدار البالغ قيمتها مليار دولار ولمدة 5 سنوات ب390 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الامريكية.
وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي إن المستثمرين العالميين أظهروا اهتماما كبيرا تجاه هذا الاصدار الأول للسندات من شركة التطوير والاستثمار السياحي وقد ظهر هذا الاهتمام من خلال الفائض الكبير في الطلب علي السندات وهو ما ساعد أيضا علي تسعيرها بمستويات اسعار منافسة جدا.
وأوضح ان شركة التطوير والاستثمار السياحي وضعت خططا طويلة الأمد تنسجم مع خطة أبوظبي الاقتصادية 2030.. وذلك من خلال إقامة شراكات استثمارية مع جهات عالمية بهدف دعم الجهود الرامية الي تطوير إمارة أبوظبي وتحويلها الي وجهة سياحية ذات مواصفات عالمية.
وذكر البيان ان هذا الاصدار هو الأول في برنامج الشركة "سندات عالمية متوسطة الأجل" والبالغة قيمته 3 مليارات دولار الذي ستستخدم عائداته لأغراض تمويل عامة في الشركة ويبلغ سعر الفائدة للاصدار 6.5% ليرتفع بعد إعادة العرض الي 6.579% أو ما يعادل 390 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأمريكية.
وأفاد البيان بأنه تم تخصيص السندات الواجبة الاستحقاق في يولية 2014 علي النحو التالي.. مستثمرون من أمريكا 30% ومستثمرون من أوروبا 36% ومستثمرون من الشرق الأوسط 23% ومستثمرون في آسيا 11%.
وأشار البيان الي انه تم طرح السندات من قبل مجموعة من المنظمين والضامنين هم بنوك "ستاندارد تشارترد" و"بي ان بي باريبا" و"سيتي جروب" و"اتش اس بي سي".. وتم تكليف هذه البنوك بالاشتراك مع "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الوطني" للعمل كمديرين رئيسيين فيما لعبت شركة "الايد انفستمنت بارتنرز" دور المستشار المالي العام ل"شركة التطوير والاستثمار السياحي".