الطرح العام لشركة جبل عمر السعودية في الربع الأول من 2007

إدراج أسهم عمان والإمارات للاستثمار في سوقي أبوظبي

* أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية ان شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة المدرجة في السوق العمانية وقعت اتفاقا لادراج اسهمها في بورصة أبوظبي. ولم تذكر بورصة أبوظبي تاريخا للادراج.
وقالت البورصة ان هذا الاتفاق يعتبر خطوة أولي نحو تيسير تداول اسهم عمان والامارات للاستثمار القابضة علي المستثمرين الاماراتيين بالاضافة إلي التفاوض بشأن التعاون المستقبلي لتعزيز الادراج المتبادل والقواعد التنظيمية المتصلة.
* قالت مصادر ان الطرح العام الأولي لشركة جبل عمر السعودية للاستثمار العقاري البالغة قيمته 2.01 مليار ريال (537 مليون دولار) سيجري في الربع الأول من 2007 بدلا من الشهر الحالي.
وقال مصدر ان الادراج الذي كان من أكبر ثلاثة اصدارات مقررة هذا العام تأجل إلي اواخر يناير او اوائل فبراير.
* قال بنك الامارات الدولي أكبر بنوك الامارات من حيث القيمة السوقية ان البنك سزيد حجم برنامج لاصدار سندات دولية بمقدار اربعة مليارات دولار لتمويل المزيد من الاقراض لمشروعات في الامارات العربية المتحدة.
ووافق بنك الامارات علي زيادة حجم برنامج السندات الدولية متوسطة الاجل إلي 7.5 مليار دولار من 3.5 مليار دولار في اجتماع للمساهمين عقد في دبي يوم الثلاثاء الماضي.
وافتتح بنك الامارات مكتبا في سنغافورة ويقترح أيضا مد اجل برنامج السندات حتي عام 2020.
وحدد البنك سعر سندات تحمل فائدة متغيرة ويبلغ حجمها 500 مليون دولار طرحت في أول ديسمبر وفي نوفمبر باع البنك سندات بقيمة 250 مليون دولار استرالي (196.5 مليون دولار) لاجل ثلاثة أعوام وتحمل عائدا ثابتا ومتغيرا.
كما جمع بنك الامارات 500 مليون يورو (666 مليون دولار) في مايو من بيع سندات يحين اجلها في يونيو 2011.
* أكد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ومقره الكويت، ان شركة كهرباء السعودية تملك فرص نمو، موصياً المستثمرين بشراء السهم ومحددا قيمته الحقيقية ب 15.3 ريال أي أعلي 30.2% من سعره الفعلي والبالغ 11.75 ريال.
وفي تقرير خاص أفادت المؤسسة المالية ان الشركة التي تأسست في مايو 2000 وتعمل في توليد الطاقة الكهربائية وتحويلها وتوزيعها تعتبر المورد الرئيسي للطاقة الكهربائية للمستهلكين في السعودية كلها اذ تخدم المستهلكين في القطاعات الحكومية والاقتصادية العامة والخاصة اضافة إلي القطاعات السكنية.
وتملك كهرباء السعودية أكبر مصانع لتوليد الكهرباء في المملكة اذا بلغت الطاقة الكلية لمصانع الشركة بداية عام 2006 حوالي 29051 ميغاوات وتمثل الطاقة الانتاجية للشركة حوالي 90% من اجمالي الطاقة الانتاجية في السعودية.
وبين عامي 2002 و2005 نمت ايراداتها بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 5.6% هي ايرادات الاقسام الرئيسية الثلاث من مبيعات الكهرباء وقراءة العدادات وصيانتها واعداد الفواتير وتوصيل الخدمة الكهربائية ونمت ايراداتها وصافي أرباحها خلال الفترة بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 5.6% و11.2% علي التوالي، وصولا إلي 18.8 بليون و1.48 بليون ريال علي التوالي.
* قام اتش اس بي سي بصفته المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب المشترك لشركة سابك اوروبا بي في الشركة الأوروبية التابعة للشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" بجمع مبلغ ملياري يورو تمويلا لصالح الشركة ويتكون من قسمين سند أوروبي بقيمة 750 مليون يورو وقرض مشترك بقيمة 1.25 مليار يورو، ونجحت سابك في جمع المبلغ من خلال معاملتين متتاليتين حيث زاد الاكتتاب كثيرا عن المبلغ الأصلي.
ويمثل تجميع الأموال تحولا مهما جديدا بالنسبة لسابك ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته في اصدار سندات اسلامية "صكوك" بقيمة 3 مليارات ريال سعودي في يوليو 2006 وهو أول اصدار لشركة سعودية ويظهر مدي قوة الشركة وانتهاجها لاساليب مبتكرة في اسواق رأس المال.
ورغم ان توزيع الصكوك كان مقصورا علي المستثمرين السعوديين فقط فإن طبيعة الاصدار المقيم باليورو من قبل الشركة الأوروبية الفرعية يعني انه يمكن الاستفادة من قاعدة اوسع من المستثمرين الدوليين ويظهر التوزيع الجغرافي للمستثمرين في السند الأوروبي لسابك أوروبا الرغبة العالمية الحقيقية لتقديم التمويل لمنطقة الخليج حيث كان توزيع المستثمرين 33% من الشرق الاوسط و37% من القارة الأوروبية و24% من المملكة المتحدة و6% من آسيا وتبلغ مدة السند سبع سنوات.
وسيتم تخصيص حصيلة السند الأوروبي لاعادة تمويل قرض قائم وتمويل النفقات الرأسمالية لبرنامج المصدر والشركات التابعة لها ولاغراض عامة اخري للشركة.
* ذكر بنك الاستثمار انفستكورب ومقره البحرين انه جمع 420 مليون دولار من بيع شهادات ايداع عالمية في لندن وانه سيمارس خيار بيع عدد آخر من شهادات الايداع العالمية.
وقال البنك الذي يقدم خدمات للاثرياء والمؤسسات المالية في منطقة الخليج انه باع شهادات ايداع بسعر 29 دولارا للشهادة وتمثل كل شهادة 1% من سهم انفستكورب المسجل في بورصة البحرين.
واضاف البيان ان البنك قرر بيع 2.175 مليون شهادة ايداع اخري ليصل اجمالي عدد الشهادات المباعة إلي 16.675 مليون شهادة ويمكن ان يجمع هذا الخيار 63 مليون دولار آخر سحب سعر العرض.
وفي وقت سابق قال البنك انه سيسجل اسهمه في لندن لدعم مكانته لدي المستثمرين.
وقالت انفستكورب انه تم بيع شهادات الايداع لعدد كبير من مؤسسات الاستثمار في الولايات المتحدة وبريطانيا واوروبا.
* أعلن بنك مسقط ان وحدته في البحرين وتعرف باسم بنك مسقط الدولي تنوي جمع حوالي 50 مليون دينار بحريني (132.7 مليون دولار) من طرح عام أولي في العام المقبل ويخطط البنك لبيع حصة 40% من اسهمه الحالية ويسدد بالحصيلة قيمة حصص في بنوك في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والهند.
ويأتي طرح الاسهم للاكتتاب العام من أجل نمو البنك وتوسعه واضاف ان البنك ينوي تسجيل اسمه في بورصة البحرين.
ويمتلك بنك مسقط 49% من بنك مسقط الدولي ويمتلك الباقي بيت الاستثمار العالمي جلوبل وشركة استثمار الاماراتية وحكومة عمان ومجموعة بريميوم البحرينية.