الإمارات

"التطوير والاستثمار السياحي" تطرح "صكوك إجارة" بقيمة مليار دولار

كشفت شركة التطوير والاستثمار السياحي المطور الرئيسي لأبرز المشروعات الثقافية والسكنية والسياحية في أبوظبي عن طرح أول "صكوك اجارة" لها بقيمة تبلغ مليار دولار أمريكي وتستحق بعد خمس سنوات وذلك في إطار برنامج الشركة لاصدار شهادات صكوك الائتمان العالمية الذي تبلغ قيمته الاجمالية 1.45 مليار دولار أمريكي.
وتعتبر هذه اكبر عملية طرح للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009 كما أنها أول عملية طرح صكوك تنفذها هيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي بشكل غير مباشر.
وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي إن الاهتمام الكبير الذي حظي به برنامج صكوك لشركة التطوير والاستثمار السياحي يظهر بوضوح الثقة الكبيرة التي أبدتها اسواق رأس المال العالمية تجاه مكانة أبوظبي.
وأضاف أنه انسجاما مع خطة أبوظبي الاقتصادية 2030 فإن شركة التطوير والاستثمار السياحي لديها رؤية استراتيجية طويلة الامد لدعم الجهود الرامية إلي تطوير امارة أبوظبي وتحويلها إلي وجهة سياحية عالمية المستوي.
تجدر الاشارة إلي أن حصول شركة التطوير والاستثمار السياحي علي التصنيف الائتماني "ايه ايه 2 و"ايه ايه" و"ايه ايه" من أهم ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم "موديز" و"ستاندرد آندبورز" و"فيتش".
وقد لاقت عملية طرح صكوك الشركة اقبالا واسعا علي المستوي العالمي واثمرت اكبر حجم لطلبات الاكتتاب بين عمليات اصدار الصكوك العالمية خلال عام 2009 حيث تقدم 210 مستثمرين بطلبات اكتتاب تتجاوز قيمتها ال6.7 مليار دولار أمريكي.
وقد تمكنت شركة التطوير والاستثمار السياحي من تسعير الصكوك ذات المعدل الثابت بحيث تعطي حصيلة قدرها 4.949% ما يمثل انتشارا قدره 230 نقطة اساس عند البيع والشراء متوسط المدة علي مدي 5 سنوات وأقل ب 20 نقطة اساس من تقديرات السعر الاولي التي طرحت خلال العروض الجوالة.
وفي إطار خطة شركة التطوير والاستثمار السياحي لاستقطاب المستثمرين الاسلاميين كجزء من قاعدة تمويلها الشاملة، فقد تم تخصيص 60% من الصكوك للمستثمرين في منطقة الشرق الاوسط، و20% للمستثمرين في آسيا و20% للمستثمرين في أوروبا.
وتضم قائمة المستثمرين مصارف بنسبة "48%" صناديق استثمار مدراء اصول "21%"، وكالات ومصارف مركزية "15%"، مصارف خاصة "14%"، ومستثمرين آخرين "2%".
وتم تكليف بنك أبوظبي التجاري وبنك "اتش بي سي" وبنك ستاندرد تشارترد بمهام المديرين الرئيسيين المشتركين لعملية طرح الصكوك.. وانضم اليها مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك دبي الاسلامي ومصرف الطاقة الاول والبنك الاسلامي للتنمية ومصرف قطر الاسلامي للقيام بدور المديرين المساعدين.