بيتك تركيا : طلبات الاكتتاب بالصكوك فاقت الضعف

الكويت - قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت إدارة السيولة المملوكة لبيت التمويل الكويتي بيتك عماد يوسف المنيع إن الشركة نجحت في تنظيم وتسويق صكوك إجارة ووكالة لمصلحة بيتك - تركيا بقيمة 350 مليون دولار أميركي مصنفة BBB- من وكالة فيتش العالمية في وقت قياسي وبأسعار تنافسية مما يؤكد على ثقة المستثمرين في بيتك وشركاته التابعة والمدى الكبير من التقبل والاستيعاب للأسواق المالية لمنتج الصكوك كأداة تمويل أساسية ومهمة تحظى بإقبال ومصداقية على المستوى العالمي.
وأوضح المنيع في تصريح صحفي أن هذا الإصدار من الصكوك لمصلحة بيتك- تركيا هو الأول من نوعه وفق القانون الذي صدر أخيرا من قبل هيئة سوق المال في تركيا لتنظيم عملية إصدار الصكوك، والذي يجيز تأسيس شركات ذات غرض خاص، كما يجيز عمليات البيع وإعادة الاستئجار Sale and Lease Back.
ومن جانبه قال نائب رئيس أول في شركة بيت إدارة السيولة أحمد سعود الخرجي، إن المنضمين الرئيسين ومديري الاكتتاب لهذا الإصدار هم بيت إدارة السيولة وHSBC Standard Chartered في حين لعب كل من بنك ابوظبي الاسلامي وCommerz Bank دور منظمين أساسيين، وتم دعوة كل من بيتك- ماليزيا وبنك الكويت الدولي وبنك قطر الإسلامي وبنك بروناي الإسلامي، لأخذ صفة مدير مشارك.
مشيرا إلى أنه تم فتح باب الاكتتاب في هذا الإصدار لبنوك ومؤسسات مالية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا لمدة تقل عن 48 ساعة خلال الأسبوع المنصرم، حيث تلقى مديرو الاكتتاب، وهم بيت إدارة السيولة وHSBC Standard Chartered طلبات اكتتاب تعادل تقريبا ضعف مبلغ الصكوك، وتوزعت مبالغ الاكتتاب بنسبة 69 في المائة لبنوك ومؤسسات مالية من منطقة الخليج والشرق الأوسط، ونسبة 19 في المائة من آسيا ونسبة 12 في المائة من أوروبا، معربا عن اعتزازه بتوفير ضعف المبلغ المطلوب تقريبا خلال اقل من 48 ساعة، وبمعدل كوبون تنافسي يبلغ 5.587 في المائة على الرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها العالم، وعلى وجه الخصوص القارة الأوروبية.