«هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «الموسى الصحية»

span style="font-family:"Times New Roman",serif"إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «الموسى الصحية» span style="font-family:"Times New Roman",serif"بقيمة 449 مليون دولار أمريكي span style="font-family:"Times New Roman",serif"في السوق المالية السعودية (تداولspan style="font-family:"Times New Roman",serif")
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 103 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، span style="font-family:"Times New Roman",serif"أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «الموسى الصحية»، الرائدة في تقديم الخدمات الصحية، بقيمة 449 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية (تداول)span style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة «الموسى الصحية» بspan style="font-family:"Times New Roman",serif"طرح span style="font-family:"Times New Roman",serif"30% span style="font-family:"Times New Roman",serif"من إجمالي رأسمالها span style="font-family:"Times New Roman",serif"المُصدرspan style="font-family:"Times New Roman",serif" عبر بيع span style="font-family:"Times New Roman",serif"9,303,580 سهم span style="font-family:"Times New Roman",serif"عادي جديد span style="font-family:"Times New Roman",serif"(بما يشكل 12,9span style="font-family:"Times New Roman",serif"3span style="font-family:"Times New Roman",serif"%) span style="font-family:"Times New Roman",serif"و3,987,494 سهم عادي حالي وذلك بقيمة 127 ريال سعودي للسهم، حيث span style="font-family:"Times New Roman",serif"بلغت القيمة السوقية span style="font-family:"Times New Roman",serif" 5.6span style="font-family:"Times New Roman",serif"مليار ريال سعودي (span style="font-family:"Times New Roman",serif"1.5span style="font-family:"Times New Roman",serif" مليار دولار أمريكي).
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 103 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "span style="font-family:"Times New Roman",serif"ALMOOSAspan style="font-family:"Times New Roman",serif"".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وفي هذا السياق، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي، وهى من أبرز الإنجازات بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في المملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن الإقبال القوي من جانب المستثمرين على هذه الصفقة يعكس ثقتهم في المقومات الواعدة التي يحظى بها السوق السعودي، ويرسخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال في المنطقة. كما أشار الطاسان إلى أن الشركة ستواصل الالتزام بتقديم خدمات استثنائية للعملاء وتعزيز النمو في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"ومن جانبه، أضاف كريم مليكة، span style="font-family:"Times New Roman",serif"الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس span style="font-family:"Times New Roman",serif"أن نجاح صفقة span style="font-family:"Times New Roman",serif"الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي يعكس إقبال السوق القوي على الأصول فائقة الجودة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، معربًا عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بالدور المحوري الذي لعبته في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الاكتتاب الثانية لمجموعة الموسى الصحية خلال العام، حيث تتطلع الشركة إلى مواصلة البناء على هذا النجاح خلال عام 2025span dir="LTR" style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"جدير بالذكر أن مجموعة الموسى الصحية، هي أحد المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بالسعودية، والتي اكتسبت ثقة ملايين الأسر على مدار ثلاثة عقود. ويقع مقر المجموعة في المنطقة الشرقية، وتقوم بإدارة مستشفيين بطاقة استيعابية تصل إلى 730 سريرًا: مستشفى الموسى التخصصي (430 سريرًا) ومستشفى الموسى للتأهيل (300 سرير)، وكلاهما يقع في الأحساء. كما تقوم المجموعة بخدمة 1 مليون عميل سنويًا، مدعومة بفريق عمل يضم 326 طبيب من أكفأ الخبراء في مختلف التخصصات. وتمتع مجموعة الموسى الصحية بمركز مالي قوي، حيث سجلت إيرادات بقيمة 979 مليون ريال سعودي وصافي دخل بقيمة 98 مليون ريال سعودي في عام 2023، فيما بلغت إيرادات المجموعة 870 مليون ريال سعودي وبلغ صافي الدخل 40 مليون ريال سعودي خلال أول 9 أشهر من عام 2024، مما يعكس تواجدها القوي في السوق وربحيتها المستدامة.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مروج الإصدار المشترك وضامن التغطية span style="font-family:"Times New Roman",serif"المشترك span style="font-family:"Times New Roman",serif" للإصدار.