بزنس نيوز: "التجارى الدولى" أكفأ بنوك مصر و"المصرى الخليجى" أسرع نموا

أصدرت اليوم الأحد مؤسسة "بزنس نيوز" للصحافة والنشر مؤشرها عن أداء البنوك الأسرع نموا والأكثر كفاءة فى مصر، والذى يعكس قدرة إدارات البنوك على اقتناص حصص سوقية جديدة فى مختلف الظروف التى تمر بها الأسواق.
وترجمت "بزنس نيوز" أهداف قدرة البنوك على الاستخدام الأفضل للأموال ومصادر توظيفها فى مؤشر البنوك الأكثر كفاءة فى السوق.
واستطاع البنك التجارى الدولى أن يتصدر ترتيب البنوك المصرية الأكثر كفاءة، بفضل العائد القوى على متوسط أصوله وكذلك العائد الكبير على حقوق مساهميه، فى الوقت الذى استطاع فيه الحفاظ على قروضه غير المنتظمة فى الحدود الآمنة، والإبقاء على تكلفة التشغيل تحت السيطرة.
واقتنص البنك المصرى الخليجى المركز الأول على مؤشر "بزنس نيوز" للبنوك الأسرع نموا، بفض النمو القوى فى أصوله والذى تجاوز 29% العام الماضى.
ويأتى مؤشرا البنوك الأسرع نموا والأكثر كفاءة كأحد المنتجات السنوية التى تتضمنها خطة وحدة الأبحاث التابعة لشركة "بزنس نيوز" لتقديم خدمات مالية متخصصة لمختلف قطاعات الأعمال والصناعات، والتى بدأتها بإطلاق بوابة بوابة صناديق الاستثمار المصرية “www.showmethefunds.com " أكبر قاعدة بيانات عن صناعة الصناديق وتطور وتحليل الأداء بالعائد والمخاطر.
وتستهدف "بزنس نيوز" رصد وتحليل اتجاهات المنافسة ومواطن القوة وأسرار الصراع على الحصص السوقية بحيادية وموضوعية، وتعتزم تطوير مؤشراتها بصفة مستمرة، لتصبح أكثر عمقا فى تحليل واقع الاقتصاد والأسواق.
وتعتمد "بزنيس نيوز" على فريق عمل من الباحثين والمحررين المتخصصين فى الإصدارات التابعة للمؤسسة لإصدار مؤشراتها وتصنيفاتها.
وتصدر وحدة الأبحاث التابعة لبزنس نيوز الشهر المقبل تصنيفها لأقوى خمسين علامة تجارية مصرية، فيما تستهدف خلال الربع الأخير من العام الجارى إطلاق مؤشر الأسهم الأكثر نشاطا المتوافق مع أحكام الشريعة، فيما تستهدف إصدار تقريرها الأول عن الاقتصاد المصرى مطلع العام المقبل.
تصدر البنك التجارى الدولى مؤشر البنوك المصرية الأكثر كفاءة بعد أداءه القوى فى المؤشرات الفرعية، خاصة فى العائد على حقوق المساهمين الذى سجل %25.9 وهى من بين الأعلى فى السوق، وكذلك معدل العائد على متوسط الأصول والذى حقق %2.48، وهو ثانى أعلى معدل فى السوق، إضافة إلى معدل منخفض للقروض غير المنتظمة بلغ %3.9 من حجم قروض البنك.
وجاء ثانيا بنك NSGB والذى انتقل مطلع العام الجارى إلى ملاك جدد، واستفاد البنك من معدل تشغيل القروض للودائع المرتفع والبالغ %70 ومعدل عائد على الأصول مرتفع بلغ %2.3 وكذلك انخفاض معدل المديونية غير المنتظمة.
وبلغ الفارق بين المركزين الأول والثانى على قائمة البنوك الأكفأ خلال العام الماضى أربع نقاط فقط.
واحتل بنك HSBC المركز الثالث على قائمة «بزنس نيوز» للبنوك الأكثر كفاءة فى 2012.
وسجل البنك أفضل المعدلات فى اثنين من أهم المؤشرات الفرعية، وهما العائد على متوسط الأصول %2.7 والعائد على حقوق الملكية %32.2، كما أن متوسط هامش الفائدة لديه يعد من بين الأفضل فى البنوك الواردة على المؤسسة.
غير أن رفض البنك الإفصاح عن معدلات القروض غير المنتظمة لديه أثر على ترتيبه فى القائمة، والذى كان من الممكن أن يصبح فى ترتيب أفضل حال الاعلان عنها.
واحتل بنك مصر إيران المركز الرابع على قائمة البنوك الأكثر كفاءة فى 2012 فى مفاجأة هى الأبرز فى هذه القائمة، متقدماً على بنك الإسكندرية الذى جاء خامساً وكريدى أجريكول السادس والبنك الوطنى الذى جاء سابعاً.
بنك أبوظبى الإسلامى «الوطنى للتنمية»، احتل المركز الأخير على قائمة «بزنس نيوز» للبنوك الأكفأ، وتأثر البنك بشدة بمحفظة قروضه غير المنتظمة والتى بلغت %43 من إجمالى القروض، إضافة إلى عدم تحقيق أى عائد على الأصول أو حقوق الملكية، كما أن تكلفة التشغيل لديه وصلت إلى %137.5 من الدخل وهى نفس الأسباب التى دفعت ببنك قناة السويس ليحتل المركز قبل الأخير على القائمة نفسها، ويصنف %53 من قروض البنك على أنها غير منتظمة، كما أن تكلفة التشغيل لديه مرتفعة قياساً إلى بقية البنوك بمعدل %56.4.
وفى مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً احتل البنك المصرى الخليجى المركز الأول، مستفيداً بشدة من نمو أصوله، التى كانت الأسرع نمواً خلال العام الماضى بنسبة %29.5، وكذلك نمو صافى العائد بمعدل %38 كما أن صافى الأرباح قفزت %167.9 بالرغم من تراجع القروض بمعدلات طفيفة. وجاء تالياً بنك فيصل الإسلامى على قائمة الأسرع نمواً خلال العام 2012.
وكان النمو فى صافى الأرباح الدافع الأساسى لاحتلال البنك هذه المكانة فى مؤشر «بزنس نيوز»، وحققت أرباح البنك نمواً %195.6 وهو ثانى أعلى معدل نمو للأرباح بعد باركليز.
ونمت أصول البنك %17 ودخله من العائد %48.3 ودخله من العائد والعمولات %46.7.
بنك مصر سجل أول ظهور لبنك كبير على مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً واحتل المركز الرابع.
وكان البنك صاحب أعلى معدل نمو فى السوق فى صافى الدخل من العائد %86 وصافى الدخل من العائد والعمولات %65 وحققت أرباحه نمواً بلغ %37.5.
وجاء البنك مباشرة بعد بنك الاتحاد الوطنى الذى استفاد من النمو القوى لأصوله التى سجلت نمواً %20، كما أن صافى أرباح البنك سجلت نمواً %86.9 وقروض %26.3، أما البنك الأهلى المتحد، والذى كان الأسرع نمواً خلال العام الماضى فقد تراجع للمركز الخامس، وكانت أعلى مؤشراته نمواً هو صافى العائد الذى سجل معدل %38.3.
واحتل بنك مصر إيران المركز الأخير وفقاً لتصنيف «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً فى 2012، بسبب تراجع أصوله %5، وكذلك صافى دخله من العائد الذى فقد %0.8 عن العام قبل الماضى.
واحتل بنك بى أن بى باريبا والذى يستعد لتغيير اسمه خلال الفترة المقبلة المركز قبل الأخير بسبب ضعف نمو أصوله وتراجع قروضه %6 خلال العام الماضى.
وأظهر مؤشر «بزنس نيوز» للنمو تحفظ كثير من البنوك فى نشاط الإقراض خلال العام الماضى، وتراجعت القروض فى 7 من البنوك ال25 التى جاءت على المؤشر.
وبالرغم من ذلك لم تتأثر أرباح البنوك بهذا التراجع أو النمو الضعيف للقروض، بسبب ارتفاع استثماراتها فى أوراق الدين الحكومية التى ارتفع العائد عليها بمعدلات كبيرة خلال العام الماضى، بل أن بعض البنوك تمكنت من مضاعفة أرباحها وكانت أرباح باركليز الأسرع نمواً بمعدل %301.
أما الأسرع نمواً فى الإقراض، فكان بنك المؤسسة المصرفية «ABC مصر» والذى نمت قروضه %50 خلال العام الماضى، بسبب صغر حجم المحفظة فى الأساس والتوجه الجديد لإدارة البنك فى بناء محفظة قروض قوية.