"بزنس نيوز": CIB أكفأ البنوك المصرية .. والمصري الخليجي الأسرع نموا

أصدرت اليوم الأحد مؤسسة بزنس نيوز للصحافة والنشر، مؤشرها عن أداء البنوك الأسرع نموا والأكثر كفاءة في مصر، والذي يعكس قدرة إدارات البنوك علي اقتناص حصص سوقية جديدة في مختلف الظروف التي تمر بها الأسواق .

وعكست "بزنس نيوز" أهداف قدرة البنوك علي الإستخدام الأفضل للأموال ومصادر توظيفها في مؤشر البنوك الأكثر كفاءة في السوق .

واستطاع البنك التجاري الدولي أن يتصدر ترتيب البنوك المصرية الأكثر كفاءة، بفضل العائد القوي علي متوسط أصوله وكذلك العائد الكبير علي حقوق مساهميه، في الوقت الذي استطاع فيه الحفاظ علي قروضه غير المنتظمة في الحدود الأمنة ، والإبقاء علي تكلفة التشغيل تحت السيطرة .

واقتنص البنك المصري الخليجي المركز الأول علي مؤشر "بزنس نيوز " للبنوك الأسرع نموا ، بفضل النمو القوي في أصوله والذي تجاوز 29% العام الماضي .

ويأتي مؤشرا البنوك الأسرع نموا والأكثر كفاءة كأحد المنتجات السنوية التي تتضمنها خطة وحدة الأبحاث التابعة ل"بزنس نيوز " لتقديم خدمات مالية متخصصة لمختلف قطاعات الأعمال والصناعات، والتي بدأتها بإطلاق بوابة صناديق الاستثمار المصرية “www.showmethefunds.com ” أكبر قاعدة بيانات عن صناعة الصناديق وتطور وتحليل الأداء بالعائد والمخاطر .

وتستهدف رصد وتحليل اتجاهات المنافسة ومواطن القوة وأسرار الصراع علي الحصص السوقية بحيادية وموضوعية ، وتعتزم تطوير مؤشراتها بصفة مستمرة ، لتصبح أكثر عمقا في تحليل واقع الاقتصاد والأسواق .
وتعتمد "بزنيس نيوز" علي فريق عمل من الباحثين والمحررين المتخصصين في الإصدارات التابعة للمؤسسة لإصدار مؤشراتها وتصنيفاتها .

وتصدر وحدة الأبحاث التابعة لبزنس نيوز الشهر المقبل تصنيفها لاقوي خمسين علامة تجارية مصرية، فيما تستهدف خلال الربع الأخير من العام الجاري إطلاق مؤشر الاسهم الاكثر نشاطا المتوافق مع احكام الشريعة ، فيما تستهدف اصدار تقريرها الاول عن الاقتصاد المصري مطلع العام المقبل.

وتصدر البنك التجارى الدولى مؤشر البنوك المصرية الأكثر كفاءة بعد أداءه القوى فى المؤشرات الفرعية، خاصة فى العائد على حقوق المساهمين الذى سجل %25.9 وهى من بين الأعلى فى السوق، وكذلك معدل العائد على متوسط الأصول والذى حقق %2.48 ، وهو ثانى أعلى معدل فى السوق، إضافة إلى معدل منخفض للقروض غير المنتظمة بلغ %3.9 من حجم قروض البنك.

وجاء بنك NSGB فى المركز الثاني ، الذى انتقل مطلع العام الجارى إلى ملاك جدد، واستفاد البنك من معدل تشغيل القروض للودائع المرتفع والبالغ %70 ومعدل عائد على الأصول مرتفع بلغ %2.3 وكذلك انخفاض معدل المديونية غير المنتظمة.

وبلغ الفارق بين المركزين الأول والثانى على قائمة البنوك الأكفأ خلال العام الماضى أربع نقاط فقط.

واحتل بنك HSBC المركز الثالث على قائمة «بزنس نيوز» للبنوك الأكثر كفاءة فى 2012.

وسجل البنك أفضل المعدلات فى اثنين من أهم المؤشرات الفرعية، وهما العائد على متوسط الأصول %2.7 والعائد على حقوق الملكية %32.2، كما أن متوسط هامش الفائدة لديه يعد من بين الأفضل فى البنوك الواردة على المؤسسة.

غير أن رفض البنك الإفصاح عن معدلات القروض غير المنتظمة لديه أثر على ترتيبه فى القائمة، والذى كان من الممكن أن يصبح في ترتيب أفضل حال الاعلان عنها.

واحتل بنك مصر إيران المركز الرابع على قائمة البنوك الأكثر كفاءة فى 2012 فى مفاجأة هى الأبرز فى هذه القائمة، متقدماً على بنك الإسكندرية الذى جاء خامساً وكريدى أجريكول السادس والبنك الوطنى الذى جاء سابعاً.

بنك أبوظبى الإسلامى «الوطنى للتنمية»، احتل المركز الأخير على قائمة «بزنس نيوز» للبنوك الأكفأ، وتأثر البنك بشدة بمحفظة قروضه غير المنتظمة والتى بلغت %43 من إجمالى القروض، إضافة إلى عدم تحقيق أى عائد على الأصول أو حقوق الملكية، كما أن تكلفة التشغيل لديه وصلت إلى %137.5 من الدخل وهى نفس الأسباب التى دفعت ببنك قناة السويس ليحتل المركز قبل الأخير على القائمة نفسها، ويصنف %53 من قروض البنك على أنها غير منتظمة، كما أن تكلفة التشغيل لديه مرتفعة قياساً إلى بقية البنوك بمعدل %56.4.

وفى مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً احتل البنك المصرى الخليجى المركز الأول، مستفيداً بشدة من نمو أصوله، التى كانت الأسرع نمواً خلال العام الماضى بنسبة %29.5، وكذلك نمو صافى العائد بمعدل %38 كما أن صافى الأرباح قفزت %167.9 بالرغم من تراجع القروض بمعدلات طفيفة. وجاء تالياً بنك فيصل الإسلامى على قائمة الأسرع نمواً خلال العام 2012.

وكان النمو فى صافى الأرباح الدافع الأساسى لاحتلال البنك هذه المكانة فى مؤشر «بزنس نيوز»، وحققت أرباح البنك نمواً %195.6 وهو ثانى أعلى معدل نمو للأرباح بعد باركليز.

ونمت أصول البنك %17 ودخله من العائد %48.3 ودخله من العائد والعمولات %46.7.

بنك مصر سجل أول ظهور لبنك كبير على مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً واحتل المركز الرابع.

وكان البنك صاحب أعلى معدل نمو فى السوق فى صافى الدخل من العائد %86 وصافى الدخل من العائد والعمولات %65 وحققت أرباحه نمواً بلغ %37.5.

وجاء البنك مباشرة بعد بنك الاتحاد الوطني الذي استفاد من النمو القوى لأصوله التى سجلت نمواً %20، كما أن صافى أرباح البنك سجلت نمواً %86.9 وقروض %26.3، أما البنك الأهلى المتحد، والذى كان الأسرع نمواً خلال العام الماضى فقد تراجع للمركز الخامس، وكانت أعلى مؤشراته نمواً هو صافى العائد الذى سجل معدل %38.3.

واحتل بنك مصر إيران المركز الأخير وفقاً لتصنيف «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً فى 2012، بسبب تراجع أصوله %5، وكذلك صافى دخله من العائد الذى فقد %0.8 عن العام قبل الماضى.

واحتل بنك بى إن بى باريبا والذى يستعد لتغيير اسمه خلال الفترة المقبلة المركز قبل الأخير بسبب ضعف نمو أصوله وتراجع قروضه %6 خلال العام الماضى.

وأظهر مؤشر «بزنس نيوز» للنمو تحفظ كثير من البنوك فى نشاط الإقراض خلال العام الماضى، وتراجعت القروض فى 7 من البنوك ال25 التى جاءت على المؤشر.

وبالرغم من ذلك لم تتأثر أرباح البنوك بهذا التراجع أو النمو الضعيف للقروض، بسبب ارتفاع استثماراتها فى أوراق الدين الحكومية التى ارتفع العائد عليها بمعدلات كبيرة خلال العام الماضى، بل إن بعض البنوك تمكنت من مضاعفة أرباحها وكانت أرباح باركليز الأسرع نمواً بمعدل %301.

أما الأسرع نمواً فى الإقراض، فكان بنك المؤسسة المصرفية «ABC مصر» والذى نمت قروضه %50 خلال العام الماضى، بسبب صغر حجم المحفظة فى الأساس والتوجه الجديد لإدارة البنك فى بناء محفظة قروض قوية.