«التمويل الأفريقية» تصدر سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار

أصدرت مؤسسة التمويل الأفريقية «AFC»، سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار صالحة لمدة 7 سنوات؛ حيث تم تسعير هذه السندات الممتازة غير المضمونة الذي يبلغ العائد عليها 3.875% ليصل إلى 4.000%، وتكون مستحقة الدفع في أبريل 2024، بحسب بيان من المؤسسة تلقت «الشروق»، نسخة منه اليوم.
والمؤسسة هي متعددة الأطراف، وتعمل بمجال التمويل الإنمائي وتطوير المشاريع، وهي الوحيدة التي أصدرت هذه السندات الأجنبية، والتي تكون مستحقة بعد مرور أكثر من 5 سنوات.
وبلغ حجم الطلب على السندات 2.4 مليار دولار أمريكي، بنسبة تغطية بمقدار 5 أضعاف، وذلك من خلال 231 مستثمرًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة.
وقبل إصدار السندات، أطلقت المؤسسة، حملة ترويجية في لندن وهونج كونج وسنغافورة والإمارات والولايات المتحدة.
تعد هذه السندات الإصدار الثاني من السندات الأجنبية المعيارية، في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادر عن الشركة، والبالغ حجمه 3 مليارات دولار.
وحصلت السندات على التصنيف «A3» من شركة موديز لخدمات المستثمرين، وهو ما يتماشى مع تصنيف جهة الإصدار الخاصة بمؤسسة «أفريكا فاينانس كوربوريشن»، وستدرج السندات في البورصة الأيرلندية.
وتم توزيع هذه السندات على المستثمرين في أوروبا (29%)، والولايات المتحدة (25%)، والمملكة المتحدة (24%)، وآسيا (18%)، والشرق الأوسط (4%).
وتعليقًا على هذا الإصدار، قال «أندرو آلي»: «لقد التزمت المؤسسة على مدار السنوات العشر الماضية بالاستثمار في المشاريع التي تدفع النمو والتنمية المستدامين في أفريقيا، وخلال ذلك الوقت، استثمرنا أكثر من 4 مليارات دولار في 28 دولة إفريقية».
وأضاف المدير وأمين الخزانة لدى المؤسسة، بانجي فينتولا، «بعد النجاح الذي حققه إصدار السندات الأجنبية في عام 2015، تواصل مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن، إشراك المستثمرين من خلال سلسلة من المناقشات معهم وإصدارات سوق الدين الرأسمالي الأخرى».
ويتبع إصدار السندات الأجنبية سجلًا حافلًا من الإصدارات الناجحة لسوق رأس المال بدءًا من الإصدار الأول للسندات الأجنبية، والتي بلغت قيمتها 750 مليون دولار أمريكي في أبريل 2015، وتم تسعير السندات الأجنبية الصادرة عام 2015 ليصل العائد عليها إلى 4.595% لمدة 5 سنوات تكون مستحقة في أبريل 2020.
وفي 2016، أصدرت المؤسسة أول سنداتها غير المضمونة لمدة 3 سنوات بالفرنك السويسري، لتجمع 100 مليون فرنك سويسري، وقد أصدرت في بداية هذا العام صكوكها الأولى بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات، وهو إصدار الصكوك الحاصل على أعلى تصنيف من مؤسسة إفريقية، والصكوك الأولى التي يصدرها كيان أفريقي متخطي الحدود.
وفي الفترة ما بين 15 و16 مايو 2017، ستحتفل مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن، على الهواء مباشرة بعيدها السنوي العاشر خلال قمة البنية التحتية الرائدة في أفريقيا، والتي ستجمع بين كبار اللاعبين الدوليين بمجال الاستثمار في البنية التحتية الإفريقية لإجراء مناقشات رفيعة المستوى حول التحديات الكثيرة التي تواجه الصناعة والحلول المحتملة.