"المالية" تبدأ جولة ترويجية لطرح السندات الدولية في يناير المقبل

تعلن وزارة المالية خلال أسبوعين الفائز بإدارة السندات المقرر طرحها الشهر المقبل، والمستشار القانونى، حتى يتسنى إتمام الطرح فى الموعد المحدد له قبل نهاية يناير المقبل.
ومن المقرر أن يتولى التحالف الفائز إدارة الشريحة الدولارية فقط، فيما تقدم نحو 22 بنكاً دولياً وإقليمياً بعروض لإدارة السندات الدولارية قبل إغلاق الباب أمس.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة، إنه من المقرر طرح سندات دولارية بالأسواق العالمية الشهر المقبل بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
وأضاف، فى تصريحات لصحيفة «المصرى اليوم»، أن الجولة الترويجية لطرح السندات بالخارج يتوقع أن تتم يناير المقبل تمهيداً للطرح، مشيراً إلى ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، وسلامة برنامج الإصلاح، وهو ما يعكسه تزايد إقبال المتقدمين لطرح السندات.
وتشمل الجولة الترويجية للاكتتاب فى السندات عدداً من الأسواق الأوروبية والأمريكية، علاوة على مقترحات مديرى الطرح للأسواق الأخرى، مثل الأسواق الآسيوية، وسط توقعات بطرحها فى بورصة لوكسمبورج كسابقاتها من السندات المماثلة.
ومن أبرز البنوك العالمية المتقدمة لإدارة الطرح: «بى إن بى باريبا»، و«جى بى مورجان»، و«إتش إس بى سى»، و«جولدمان ساكس»، و«ناتيكسيس» الفرنسى، و«سيتى بنك» الأمريكى وغيرها.
وتتنافس 8 مكاتب محاماة دولية على القيام بدور المستشار القانونى للطرح المرتقب، بالإضافة إلى جميع مكاتب المحاماة المحلية.
وحسب ما أعلنه وزير المالية فى السابق فإن الوزارة ستعلن عن مناقصة أخرى لاختيار مدير طرح السندات المقومة باليورو، والتى تتراوح بين 1- 1.5 ملياريورو، والمقرر طرحها خلال فبراير 2018.
وتسعى الحكومة حالياً لإعداد برنامج للسندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار بالتعاون مع البورصات العالمية.
وخلال النصف الأول من 2017 نجحت مصر فى طرح سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 7 مليارات دولار.