نصف مليار دولار صكوكًا من «الإسلامي للتنمية»

كشف البنك الإسلامي للتنمية أنه أصدر صكوكًا بقيمة «500» مليون دولار أمريكي بفترة استحقاق خمسة أعوام بنجاح تام، وكان الإصدار ضمن برنامج البنك الخاص بالصكوك والبالغ «3.5» مليار دولار أمريكي.
وقال البنك في بيان أصداره صباح أمس إن كلاً من CIMB, CITI HSBC, Standard Chartered, قامت بدور المدراء المشتركين ومتعهدي الإصدار كما قام NCB Capital بدور مدير مشارك لهذه العملية، مشيرًا إلي أنه قد افتتح الاكتتاب في الصكوك يوم الثلاثاء الماضي، وتم إطلاق موجهات الأسعار الرسمية وهي ما بين 40 و50 نقطة أساس بمعدل أسعار المبادلة الخمسية وتواصل إثر ذلك توافد طلبات الشراء من المستثمرين ليصل إلي مستوي شديد الارتفاع ما أتاح للبنك تسعير الصكوك المطروحة عند المستوي الأعلي النهائي لموجه السعر.
وأضاف البيان: إن تسعير الصكوك تم عند مستوي يعادل 1.775% كمعدل للأرباح نصف السنوية بما يحقق 40 نقطة أساس قوة أسعار المبادلة الخمسية للصكوك، لافتا إلي أن تحقيق هذا النجاح تواكب مع اطلاق حملة ترويجية عالمية غطت آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. واستطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك استقطاب المستثمرين علي الرغم من الوضع الهش الذي يسود أسواق العالم.