بنك دبي الإسلامي يطرح صكوكاً ب500 مليون دولار

دبى - حدد بنك دبي الإسلامي، الوحدة التابعة للإمارات دبي الوطني، سعراً لصكوك بقيمة 500 مليون دولار، في إطار سعيه للاستفادة من الطلب القوي على الديون الإسلامية من دول الخليج.
ووضع البنك سعراً للصكوك التي يحين أجل استحقاقها في يناير من العام 2018، بفارق 310 نقاط أساس أعلى من متوسط عقود المقايضة، وتحمل معدل أرباح 4.147 بالمئة، حسبما أفاد منسقو الاكتتاب.
وهذا هو الإصدار الثاني للبنك خلال العام الجاري، بعدما أصدر صكوكاً قيمتها 500 مليون دولار في يناير الماضي بمعدل أرباح 4.718 بالمئة.
وعقب الإقبال القوي على مبيعات السندات التي أصدرتها مجموعة ماجد الفطيم القابضة والحكومة البحرينية الأسبوع الماضي، رغب «دبي الإسلامي» في الاستفادة أيضاً من الأسعار الملائمة وزيادة الإقبال الدولي على الديون الإقليمية.
وأصدر البنك أمس الأول، سعراً استرشادياً في نطاق 330 نقطة أساس أعلى من متوسط عقود المقايضة.
ويشير السعر الاسترشادي عند الطرح إلى وجود طلب قوي على الصفقة، فيما أشارت البنوك المنسقة إلى أن سجلات الاكتتاب اقتربت من نحو 3.75 مليار دولار قبيل الإصدار.
ويدير الاكتتاب كل من الإمارات دبي الوطني وكريديه أغريكول ودبي الإسلامي وأتش أس بي سي وستاندرد تشارترد.