الإمارات الإسلامي يصدر صكوكاً ب500 مليون دولار

دبى - أعلن مصرف الإمارات الإسلامي التابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومقرهما دبي أمس أنه أتم بنجاح إصدار شهادات صكوك ب500 مليون دولار أميركي تستحق خلال عام 2017 من برنامجه لإصدار صكوك أمانة بمبلغ مليار دولار.
وستوفر هذه الصكوك التي تعتبر أول إصدار عام لسندات بالدولار الأميركي يصدره مصرف الإمارات الإسلامي منذ عام 2007، تمويلاً جديداً قدره 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وقال المصرف في بيان صحفي صدر عنه: إن "بنك الإمارات دبي الوطني" يضمن البرنامج المصنف بفئة "إيه 3" من قبل شركة "موديز" وفئة "إيه +" من قبل شركة "فيتش" وتدفع أرباح عن الشهادات إلى المستثمرين بمتوسط سعر المبادلات عن خمس سنوات بالدولار الأميركي إضافة إلى 350 نقطة أساس 718ر4 في المائة.
وأضاف: إن "سيتي جروب" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"إتش إس بي سي بنك بي إل سي" وبنك أبوظبي الوطني و"رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي" وبنك "ستاندرد تشارترد" المديرون الرئيسيون ومتعهدو معاملة صكوك المشاركة في هذه القائمة على مبدأ "شراكة الملك" بحيث تكون الشهادات التزاماً رئيساً لمصرف الإمارات الإسلامي.
وأشار المصرف إلى أن المستثمرين في مجالي الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والاستثمارات التقليدية عقدوا اجتماعات مع ممثلي مصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني في الشرق الأوسط والصين وأوروبا في الثالث من الشهر الحالي تناولوا فيها التاريخ الائتماني للمجموعة.
وأفاد بأن العاملة أغلقت خلال 12 ساعة من الإعلان عن الأسعار الأولية حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي مما يجسد الثقة التي تضعها أسواق المال العالمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
وأوضح البيان أن التحالف المصرفي والاستراتيجية التسويقية نتج عنه تسلم طلبات للشهادات تبلغ ثلاثة أمثال المبلغ المطلوب من قبل مستثمرين متنوعين من آسيا بنسبة 29% ومن أوروبا نسبة 14% ومن الشرق الأوسط نسبة 57%.
ولفت إلى أن نسبة الطلبات المستلمة من البنوك بلغت نحو 61 في المائة وحوالي 24%من مديري المحافظ وتسعة في المائة من صناديق التأمين ومعاشات التقاعد فيما وصلت نسبة الطلبات من البنوك الخاصة إلى 5% إضافة إلى نسبة 1% من هيئات أخرى.
وأكد مصرف الإمارات الإسلامي أنه نجح في تحقيق كل أهدافه من الإصدار بالاستفادة من التوجه الإيجابي في الأسواق العالمية ومعدل الفائدة المنخفض والسيولة القوية للاستثمارات الإسلامية.