دبي تطلق صكوكاً ب 1.5 مليار دولار على شريحتين

أطلقت الدائرة المالية في دبي اصدار صكوك سيادية خمسية وعشرية بقيمة 1.5 مليار دولار، وحددت السعر الاسترشادي للإصدار، وهو على شريحتين بسعر استرشادي: 5% لشريحة الخمس سنوات و6.5% لشريحة العشر سنوات. وستدرج الصكوك بسوق دبي المالي .
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة على عملية الاكتتاب من المقرر اغلاق الاصدار الذي يشهد اقبالا جيدا صباح اليوم الاربعاء بعد اغلاق اسواق آسيا. وكان الاعلان عن الاصدار قد تم امس بعد اغلاق الاسواق في شرق الاسواق ما استدعى تمديد الاكتتاب الى صباح اليوم بتوقيت الامارات لاتاحة المجال للاسواق الآسيوية بالاكتتاب. وبحسب المصادر فإن الاقبال حتى مساء امس كان من مختلف الاسواق الغربية، مشيرة الى ان ظروف السوق مناسبة للاصدار، متوقعة تغطية الاكتتاب بعدة اضعاف .
ويقود ترتيب العملية سيتي غروب وبنك دبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني .
وأنشأت دبي برنامجا للسندات متوسطة الأجل بقيمة أربعة مليارات دولار في 2008 ورفعته إلى خمسة مليارات دولار العام الماضي. وقامت بتحديث نشرة إصدارات سنداتها في الآونة الأخيرة .
وكانت آخر مرة دخلت فيها الإمارة أسواق السندات في 2011 حين أصدرت سندات عشرية بقيمة 500 مليون دولار مع خيار للبيع بعد خمس سنوات .
ويبلغ عجز ميزانية دبي لعام 2012 نحو 498 مليون دولار وهو أقل من مستواه في 2011. وقالت مصادر ل «البيان» انه سيتم استخدام الاصدار في تغطية العجر وتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية .
وتراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي لخمس سنوات بنسبة كبيرة. وبلغت التكلفة 370 نقطة أساس امس وذلك أقل بكثير من نحو 650 نقطة في أواخر 2009 .
ووفقا لنشر اصدار الصكوك بلغت الديون السيادية المباشرة على دبي 113.6 درهما في مارس انخفاضا من 115 العام الماضي .
وتراجعت ديون مؤسسة دبي للاستثمار بنسبة 42% خلال الفترة المذكورة لتصل الى 12.7 مليار درهم، وفق ما جاء في البيان. وسددت الشركة 4 مليارات دولار من القروض المستحقة عليها في أغسطس العام الماضي، كما أعلنت الشركة في ذاك التوقيت
ولم تسحب الحكومة بعد 600 مليون دولار من 20 مليار دولار في صندوق دعم دبي المالي الذي تكون عام 2009 من بيع سندات للمصرف المركزي وحكومة ابوظبي وبنوك اخرى، وفق ما جاء في نشرة إصدار الصكوك .