إصدارات الصكوك تقفز 42% في الربع الأول

أشار تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة "بيت التمويل الكويتي" "بيتك" إلي أن مارس شهد اصدارات أولية في سوق الصكوك، بلغت قيمتها 12.2 مليار دولار، وبذلك يرتفع حجم الاصدارات الأولية خلال الربع الأول من هذا العام، ليسجل 40.6 مليار دولار. وهذا الرقم يمثل قفزة بنسبة 42% علي أساس سنوي، مقارنة بالربع الأول من عام ،2011 المبالغ الكبيرة التي سجلتها الاصدارات في مارس، أتت بدفع من المصدرين من الهيئات السيادية التي زادت اصداراتها بمقدار 7.9 مليار دولار، مسجلة أعلي مستوياتها خلال 14 شهرا.
من الاصدارات الملحوظة من الصكوك خلال مارس، اصدار الشركة السعودية للكهرباء، التي أصدرت صكوكا بقيمة 1.75 مليار دولار، وذلك علي شريحتين مختلفتين، والتي قامت بعملية الاصدار هي شركة ذات أغراض خاصة تم تأسيسها لهذا الغرض بالنيابة عن الشركة السعودية للكهرباء. كما أصدرت شركة بيروساهان بينيربت خلال مارس صكوكا بقيمة 2.6 مليار دولار، وذلك نيابة عن الحكومة الاندونيسية. في حين ان بنك نيجارا ماليزيا أصدر صكوكا خلال الشهر بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار، وهي الكبري التي يصدرها بنك نيجارا حتي الآن. كما أصدر البنك السعودي البريطاني "ساب" بنجاح صكوكا ذات اكتتاب خاص، بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال "400 مليون دولار" وذلك في تاريخ 28 مارس. وسيستخدم بنك ساب العوائد من الاكتتاب في متابعة التوسعات وتنويع قنوات التمويل للبنك. يشار إلي أن هذه الصكوك المعومة التي يبلغ اجلها خمس سنوات، طرحها البنك بعائد يبلغ 120 نقطة أساس فوق سعر السيبور "لمدة ثلاثة أشهر"، وذلك علي أساس ربع سنوي.
وسجل مارس عودة شركة خزانة ناسيونال إلي السوق للمرة الأولي منذ عام 2008، وذلك مع صكوكها القابلة للتبادل. ويستطيع حملة الصكوك تبديل هذه الصكوك مع أسهم مجموعة باركسون للتجزئة والمدرجة أسهمها في بورصة هونج كونج. ومدعومة بحصة الأسهم المتبقية التي تملكها شركة خزانة في شركة باركسون التي تبلغ 220 مليون سهم. وتم تسعير هذه الصكوك بأفضل شروط للمصدر، ويتضمن ذلك وجود عائد سلبي طفيف علي هذه الصكوك.