«ڤاليو» تنجح في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

span style="font-family:"Times New Roman",serif"تعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول لشركة «ڤاليو» ضمن برنامج سندات التوريق الspan style="font-family:"Times New Roman",serif"جديدspan style="font-family:"Times New Roman",serif" بقيمة 10 مليار جنيه – وهو رابع برنامج توريق للشركة حتى الآن.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا span style="font-family:"Times New Roman",serif"عن إتمام الإصدار span style="font-family:"Times New Roman",serif"السابع عشر لسندات توريق بقيمة span style="font-family:"Times New Roman",serif"460.7 span style="font-family:"Times New Roman",serif"مليون جنيه، بالتعاون مع span style="font-family:"Times New Roman",serif"إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول span style="font-family:"Times New Roman",serif"ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليار جنيه.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاصspan style="font-family:"Times New Roman",serif" (SPV) span style="font-family:"Times New Roman",serif"للإصدار. وتم إصدار سندات بمدة 12 شهراً، وتصنيف ائتماني span style="font-family:"Times New Roman",serif"Prime 1(sf)span style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وفي هذ السياق، صرح كريم رياض، span style="font-family:"Times New Roman",serif"رئيس span style="font-family:"Times New Roman",serif"القطاع المالي لشركة «ڤاليوspan style="font-family:"Times New Roman",serif"» أن هذا الإصدار يشكل خطوة محورية في جهود الشركة المتواصلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مشيرًا إلى أهمية هذه الصفقة، باعتبارها أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليار جنيه، وهو ما يعكس الدراية العميقة للشركة بمقومات السوق والتزامها الراسخ بتنفيذ خططها التوسعية بشكل استراتيجي. وأضاف رياض أن هذا الإصدار يأتي في أعقاب نجاح تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، مما يؤكد على قدرة الشركة على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال ويرسخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وفي سياق متصلspan style="font-family:"Times New Roman",serif"، span style="font-family:"Times New Roman",serif"أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بدعم «ڤاليو» في إتمام هذا الإصدار، ولا سيما بعد إدراجها في البورصة المصرية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في رؤية الشركة وأدائها المتميز. وأضافت حمدي أن الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«ڤاليو» قائمة على رؤية الطرفين المشتركة والمعنية بتوفير أحدث الحلول الابتكارية وتعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تعكس قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات دائمة التغير للشركات span style="font-family:"Times New Roman",serif"سريعة النمو. كما أوضحت حمدي أن span style="font-family:"Times New Roman",serif"إي اف چي هيرميس تتطلع إلى مواصلة تمكين منصات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة، وفي مقدمتهم شركة «ڤاليو»، لاستكمال مسيرتهم التوسعية في المنطقةspan style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي span style="font-family:"Times New Roman",serif"(AAIB)span style="font-family:"Times New Roman",serif" بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (span style="font-family:"Times New Roman",serif"ABCspan style="font-family:"Times New Roman",serif") وبنك التنمية الصناعية span style="font-family:"Times New Roman",serif"(IDB)span style="font-family:"Times New Roman",serif" والتجاري وفا بنك في عملية الاكتتاب. وقامت شركة span style="font-family:"Times New Roman",serif"Baker Tillyspan style="font-family:"Times New Roman",serif" بدور مراجع الحسابات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.