«ڤاليو» تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تربو على 10.8 مليار جنيه

، لتعزز مكانتها كمنصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"تعد تلك الصفقة هي الإصدار الثالث عشر من span style="font-family:"Times New Roman",serif"برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 519,2 مليون جنيهspan style="font-family:"Times New Roman",serif"، ليصل إجمالي إصدارات السندات خلال عام 2024 إلى أكثر من 4,9 مليارات جنيه.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا span style="font-family:"Times New Roman",serif"عن إتمام الإصدار span style="font-family:"Times New Roman",serif"الثالث عشر لسندات توريق بقيمة span style="font-family:"Times New Roman",serif"519,2 span style="font-family:"Times New Roman",serif"مليون جنيه، وspan style="font-family:"Times New Roman",serif"هو ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10,8 مليارات جنيه. وتعد تلك الخطوة بمثابة علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة منذ تأسيسها.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وقد نجحت span style="font-family:"Times New Roman",serif"«ڤاليو» في إصدار سندات التوريق عبر تبني نهج ابتكاري ساهم بشكل أساسي في تعزيز خطط النمو، span style="font-family:"Times New Roman",serif"فمنذ إطلاق أول إصدار لسندات التوريق في عام 2021، واصلت الشركة التوسع بباقة خدماتها المالية. وخلال عام 2024، قامت بإتمام إصدار 6 سندات توريق – متمثلين في الإصدار الثامن وحتى الثالث عشر – بقيمة إجمالية تربو على 4,9 مليارات جنيه. وتعكس تلك الإنجازات نهج الشركة المرن والاستثنائي المتعلق بتبني الحلول المالية، مما يسهم في تسريع وتيرة نمو الأعمال ومواصلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ويمّكن العملاء من الوصول للخدمات المالية بسهولة.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"كما يعد هذا الإصدار الصفقة الثالثة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، span lang="AR-SA" style="font-family:"Times New Roman",serif"وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي span lang="AR-SA" style="font-family:"Times New Roman",serif"للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
* تبلغ قيمة الشريحة (A) 321,9 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
* تبلغ قيمة الشريحة (B) 197,3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وفي هذا السياق، أشاد شكري بدير، الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، span style="font-family:"Times New Roman",serif"بنجاح الشركة في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تجاوزت 10.8 مليار جنيه وهو ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تنفيذ الحلول المالية التي تساهم في دعم خطط النمو وتعظم القيمة للعملاء والأطراف المعنية. كما أكد بدير على أهمية تلك الخطوة التي تسلط الضوء على قدرة الشركة في مواصلة الابتكار والتوسع والتركيز على تسهيل وصول العملاء للخدمات المالية مع تعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن عام 2024، كان بمثابة نقطة تحول في مسيرة نمو الشركة، حيث نجحت في إصدار 5 سندات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4,9 مليار جنيه. وأضاف بدير أن الشركة تفخر باستكمال الإصدار الثالث عشر لسندات التوريق، وهي خطوة ستعزز مركزها المالي وترسخ ثقة شركاؤها والأطراف المعنية في الخدمات التي تقدمها باعتبارها منصة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، مؤكدًا على التزام الشركة بمواصلة مسيرة النمو بهدف تقديم قيمة مستدامة للمجتمعات المحيطة.
span lang="AR-SA" style="font-family:"Times New Roman",serif"وفي سياق متصل أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بنجاح إتمام الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق الجديد لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 16 مليار جنيه مؤكدة على أهمية تلك الصفقة التي تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة وقيادتها الاستثنائية ونموها المستدام بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضافت حمدي أن تلك الصفقة ستسهم في ترسيخ مكانة span lang="AR-EG" style="font-family:"Times New Roman",serif"إي اف چي هيرميس الرائدة كشريك مفضل يقدم حلول مالية ابتكارية لتحقيق تقدم حقيقي وملموس فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
span lang="AR-SA" style="font-family:"Times New Roman",serif"جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام العربي الأفريقي الدولي span dir="LTR" style="font-family:"Times New Roman",serif"(AAIB) span lang="AR-SA" style="font-family:"Times New Roman",serif"بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (span dir="LTR" style="font-family:"Times New Roman",serif"ABCspan lang="AR-SA" style="font-family:"Times New Roman",serif") والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة span dir="LTR" style="font-family:"Times New Roman",serif"Baker Tilly span lang="AR-SA" style="font-family:"Times New Roman",serif"بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.