قطار الاستثمارات القطرية يصل محطة"هيرمس".. "كيو إنفست" تشترى 60% من المجموعة مقابل 250 مليون دولار.. الصفقة تشمل التخلى عن العلامة التجارية وتغيير الاسم إلى "المجموعة المالية المصرية"

بعد جولة من المفاوضات تمكنت شركة "كيو إنفست" القطرية من اقتناص 60% من أسهم المجموعة المالية هيرمس القابضة، حيث وافقت الجمعية العامة لمجموعة المالية هيرميس على تقرير مجلس إدارة الشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الشركة القطرية، والتى تشمل قطاعات الوساطة فى الأوراق المالية البحوث إدارة الأصول خدمات بنوك الاستثمار والاستثمار فى قطاع البنية الأساسية.
كما وافقت الجمعية على تقرير دراسة القيمة العادلة المقدم من المستشار المالى المستقل، والذى اعتمده مجلس إدارة المجموعة، باجتماعه بتاريخ 29/5/2012 بشأن تحديد السعر العادل لأسهم الشركات التابعة المصرية محل عملية الشراكة المشار إليها فى هذا القرار، وفى تقرير المستشار المالى المستقل، والذى أصدر مراقب حسابات الشركة تقريره عن تلك الدارسة طبقا للمادة رقم 3 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ووافقت الجمعية على بيع ملكية كامل حصص المجموعة المالية هيرميس القابضة المباشرة وغير المباشرة فى قطاعات الوساطة فى الأوراق المالية البحوث إدارة الأصول خدمات بنوك الاستثمار، والاستثمار فى قطاع البنية الأساسية إلى إى أف جى هيرميس قطر (EFG Hermes Qatar)، مقابل سداد مبلغ 250 مليون دولار أمريكى، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة على نقل ملكية ما يزيد على 20% من أسهم الشركات المصرية التابعة الممارسة لنشاط الوساطة فى الأسهم والسندات وإدارة المحافظ والصناديق.
وتتمثل الشركات المصرية وغير المصرية المزمع بيع كامل حصصها المملوكة من قبل المجموعة المالية هيرميس القابضة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى شركة إى أف جى هيرميس قطر فى الشركات الواردة فى تقرير مجلس الإدارة.
ووافقت الجمعية على نقل ملكية مايوزاى قيمة 60% من اجمالى قيمة ما قامت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بضخه فى عدد من الصناديق التى سيتم إحالة إدارتها إلى شركة إى أف جى هيرميس قطر التمويل الأولى (Seed Capital)، وذلك إلى شركة (QInvest)، وفقا للقيمة السوقية فى تاريخ آخر يوم عمل قبل تنفيذ الاتفاقية بالسعر السوقى فى هذا اليوم، والذى يختلف عن السعر الحالى نظراً لمتغيرات السوق.
ويشمل التمويل الأولى الذى قامت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بضخه فى الصناديق التى تديرها ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية اللازمة لتحديد نسبة التمويل الأولى التى يتم نقلها من الصناديق الموضحة فى تقرير مجلس الإدارة، بحيث يتم بيع ما يوازى قيمة 60% من إجمالى قيمة التمويل الأولى الذى قامت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بضخه فى تلك الصناديق إلى شركة كيو إنفست.
كما وافقت الجمعية من حيث المبدأ على توزيع مبلغ 4 جنيهات لكل سهم، وما قد يترتب على ذلك من آثار بتخفيض القيمة الإسمية لسهم الشركة، أو شراء أسهم خزينة بنفس القيمة من جميع المساهمين، بنسبة أسهمهم فى رأس المال، على أن يتم البدء فى هذه الإجراءات، والحصول على الموافقات المتعلقة بها، بما فيها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج 16 إفصاح فى حالة التخفيض، وذلك بعد نقل ملكية أسهم الشركات محل الصفقة إلى إى أف جى هيرميس قطر، وعلى أن يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل التوزيع وفقاً للقانون.
كما وافقت الجمعية على استمرار قيد اسهم الشركة بعد تخفيض رأس مالها فى البورصة المصرية، وكذلك فى شكل شهادات إيداع دولية متداولة فى بورصة لندن للأوراق المالية، ووافقت الجمعية على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بالتنازل عن علامتها التجارية (EFG Hermes) بصورة نهائية إلى شركة إى أف جى هيرميس قطر، على أن يسرى هذا التنازل بانقضاء سنة من نقل ملكية أسهم الشركات محل الصفقة إلى إى أف جى هيرمس قطر، كما وافقت الجمعية من حيث المبدأ على تعديل اسم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى شركة المجموعة المالية المصرية Egyptian financial group بعد تنفيذ عملية نقل الملكية للشركات محل الصفقة.
ووافقت الجمعية على خيار البيع الممنوح للشركة بشان بيع الحصة المملوكة لها فى رأسمال شركة إى أف جى هيرميس قطر لشركة qinvest البالغة 40%، مقابل مليار جم مصرى.
وعلى أن يتم ممارسة خيار البيع من قبل الشركة بدءاً من تاريخ مرور 12 شهراً حتى 36 شهراً من تاريخ موافقة مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة على توقيع الاتفاقيات المتعلقة بعملية الشراكة مع شركة qinvest علماً بأن الاتفاقية تم توقيعها فى 3-5-2012.
وكذلك وافقت على خيار شراء الحصة المملوكة للشركة فى راسمال شركة إى أف جى هيرمس قطر البالغة 40% إلى شركة qinvest، مقابل 165 مليون دولار أمريكى كحد أدنى، أو وفقاً للقيمة العادلة فى وقت التنفيذ، بحد أقصى لقيمة الشراء، يتم حسابه وفقا للنحو الوارد فى تقرير مجلس الإدارة.
وتفويض مجلس إدارة الشركة فى ممارسة خيار البيع وقبول خيار الشراء وفقاً لشروط الاتفاقية، خيار البيع الممنوح للشركة بشأن بيع الحصة المملوكة لها فى رأسمال شركة إى أف جى هيرمس قطر Qatar efg hermes لشركة كيو انفست qinvest القطرية البالغة 40% مقابل مليار جم مصرى.
ووافقت الجمعية على شرط عدم المنافسة مع شركة إى أف جى هيرمس قطر بعدم قيام شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، أو أى من شركاتها التابعة بمزاولة أنشطة الشركات التى سوف يتم نقلها إلى شركة إى أف جى هيرمس قطر ومتمثلة فى أنشطة الوساطة فى الأوراق المالية، وإدارة الأصول وخدمات بنوك الاستثمار فور إتمام نقل الملكية لأسهم الشركات لمدة تنقضى بمرور سنتين من تاريخ بيع شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة لنسبة ال40% من رأسمال شركة إى أف جى هيرمس قطر، فى حالة إتمام البيع إلى شركة كيو إنفست.
ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة فى اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية اللازمة، لإتمام عملية الشراكة، طبقاً للهيكل المتفق عليه بين الأطراف، وتفويض الأستاذ حسن محمد حسنين هيكل، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة، والأستاذ ياسر هشام الملوانى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة، والسيد الأستاذ رمزى عادل نصيف زكى، المشرف على قطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة للشركة، فى التوقيع منفردين أو مجتمعين على كافة المستندات اللازمة لإتمام عملية الشراكة، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات الحكومية المحلية والأجنبية، وغيرها من الجهات ذات الاختصاص لإتمام عملية الشراكة والإجراءات المتعلقة باستصدار أى تصاريح أو موافقات من الجهات الرقابية المحلية والأجنبية، وبالأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات بشأن الإجراءات والتصرفات الخاصة بعملية بيع أسهم الشركات المصرية الخاصة بالقطاعات المذكورة فى القرار الثانى من شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة لشركة المجموعة المالية هيرمس قطر، بما فى ذلك التوقيع على كافة العقود والنماذج والمستندات واستخراج الأوراق والتوقيع عليها، واستلامها، واستلام الملفات الخاصة بتنفيذ العملية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وتوقيع على أوامر البيع والشراء، وأى نماذج ومستندات أخرى لازمة لتنفيذ العملية أمام البورصة المصرية بكافة لجانها، وتوقيع عن الشركة أمام تلك الجهات، للانتهاء من الإجراءات، وله تفويض غيره فى كل أو بعض مما ذكر.