"هيرميس" تنتهى من إتمام الاستحواذ على بنك "الاعتماد اللبنانى"

أعلنت المجموعة المالية هيرميس أنها قامت فى الثامن من نوفمبر 2010 بإتمام عملية الاستحواذ على بنك الاعتماد اللبنانى بعد الحصول على موافقة البنك المركزى اللبنانى.
وأكدت هيرميس أنها ستقوم بنشر القوائم المالية المجمعة للربع الثالث 2010 والمتضمنة نتائج بنك الاعتماد اللبنانى فى 30 نوفمبر 2010.
وكانت المجموعة المالية هيرميس قامت فى 17 أغسطس الماضى بالاتفاق مع مساهمى الأغلبية فى بنك الاعتماد اللبنانى على شراء حصة قدرها 65% من إجمالى رأس مال بنك الاعتماد اللبنانى، بالإضافة إلى إبرام عقد خيار شراء لحصة أخرى إضافية قدرها 25% من رأس مال البنك.
ويراعى أن إتمام الصفقة معلق على موافقة مصرف لبنان وشروط مسبقة أخرى وفقا للعرف الجارى فى مثل هذه العقود، وستقوم المجموعة المالية هيرميس بدفع 542 مليون دولار أمريكى لشراء 65% من رأس مال البنك، وذلك من الأرصدة النقدية للمجموعة المالية هيرميس ودون الاعتماد على أية مصادر تمويل خارجية.
ويكون ممارسة حق خيار الشراء بالنسبة لل25% الأخرى قابلا للتنفيذ خلال العامين القادمين حسب رغبة المجموعة المالية هيرميس، علما بأن كافة شروط عقد خيار الشراء بما فى ذلك سعر الشراء تماثل تماما شروط شراء حصة ال65%.
وقالت هيرميس إن الصفقة تمت على أساس قيمة افتراضية لإجمالى 100% من رأس مال البنك بواقع 834 مليون دولار أمريكى بما يعكس تقييم يوازى حوالى ضعفى حقوق ملكية البنك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المضاعف ينخفض كثيرا لذا ما تم تعديل قيمة الصفقة بالأرباح الرأسمالية الكبيرة غير محققة سواء على العقارات أو على الأسهم المملوكة للبنك.
يذكر أن هذه الصفقة ستتحول هيرميس بمقتضاها من بنك استثمار إلى بنك شامل، بالإضافة إلى أنها ستتيح الاستخدام الفعال لرأس المال باستثمار أولى قدره 542 مليون دولار أمريكى مع إمكانية تحسين العائد المادى خلال عامين من خلال عقد خيار الشراء ل25% من أسهم البنك العادية بنفس سعر الشراء، وكذلك تنويع مصادر الإيرادات جغرافيا ومن حيث المنتجات، وتنوع مصادر ربحية المجموعة المالية هيرميس نتيجة توفر مصدر ربحية مستمر ناتج عن نشاط البنك التجارى.