"HSBC السعودية" يدير الاكتتاب في صكوك "بن لادن"

الرياض: انفردت "HSBC العربية السعودية" بإدارة وتنسيق الفي صكوك المرابحة التي تقدر بقيمة 700 مليون ريال لمجموعة بن لادن السعودية، والبنك السعودي البريطاني "ساب" وكيلا للضمانات المالية، و"ساب للأوراق المالية" مديرا للدفعات ووكيلا لحملة الصكوك.
ووفقا لما أعلنته مجموعة بن لادن السعودية، فأن الاكتتاب موجهة لكبار المستثمرين السعوديين في 12 تموز / يوليو) 2010.
وتجاوز حجم التغطية في الاكتتاب مرتين ونصف المبلغ المستهدف، وسجل هذا الإصدار المتميز السبق في مجالات عدة، حيث إنها أول صكوك من نوعها من حيث مدة الاستثمار قصيرة الأجل، وهي الأولى أيضا من حيث هيكلتها لتشتمل على دعم ائتماني من خلال إمكانية حملة الصكوك المشاركة في مدفوعات العقود الحكومية، وهي الأولى من نوعها المماثلة للسندات التجارية التي تطرح على أساس سعر خصم محدد مقابل تاريخ الاستحقاق.
وأفادت مجموعة بن لادن السعودية في بيان لها: " بأن النجاح الكبير لهذا الإصدار لا يعكس الثقة الكبيرة في مجموعة بن لادن السعودية فحسب، بل أيضاً حيوية ومتانة الاقتصاد السعودي والنمو الذي تشهده سوق رأس المال السعودية، حيث إن هذا الإصدار قد تلقى طلبات من مجموعة كبيرة من كبار المستثمرين والصناديق المشتركة والشركات المالية الخاصة والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية وشركات التأمين والأفراد.امية