"الإسلامي للتنمية" يصدر صكوكاً ب750 مليون دولار

جدة: قام البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على أعلى تقييم ائتماني من وكالات التصنيف "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، بحملة ترويجية غطت آسيا، الشرق الأوسط , وأوربا الأسبوع الماضي ، في اطار خطة تعبئة الموارد .
وقال الدكتور عبدالعزيز الهنائي رئيس الحملة ونائب رئيس الشئون المالية للبنك: إن الحملة الترويجية بدأت في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وانتهت في المملكة المتحدة حيث نجح البنك بتسعير صكوك قيمتها 750 مليون دولار أمريكي ، وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 2.35% في إطار برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك حيث يبلغ حجم البرنامج 3.5 مليار دولار أمريكي .
وأفاد في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن نتائج هذا الإصدار تعد تكملة لإصدارات البنك السابقة وستعزز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف.
وبين أنه تم افتتاح سجل الاكتتاب يوم الثلاثاء 10 مايو، حيث أطلق على إثره موجهات الأسعار الرسمية ثم التسعيرة النهائية للصكوك المطروحة عند مستوى 35 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية ، لافتاً الانتباه إلى نجاح الاكتتاب من خلال الإقبال الملحوظ في طلبات الشراء الواردة من المستثمرين .
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعزز هذا الإنجاز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة له.
يذكر أن هذا الإصدار شهد ولأول مرة مساهمة بعض المؤسسات الدولية فوق السيادية. و قد تم تخصيص نسبة 48% من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية , ونسبة 33% للبنوك, و 19% لمديري المحافظات ومستثمرين آخرين في حين سيدرج هذا الإصدار في بورصتي لندن