تقرير التحليل الفني عن جلسة يوم 15 اغسطس 2011

ارتفع المؤشر مرة اخري اليوم لاعلي ليصل لمستوي 4644 الذي اغلق عليه مصحوبا باحجم تداولات مازالت متدنية ، كما ذكرنا من قبل اصبح الاتجاه الجديد للمؤشر هابط علي المدي المتوسط ، و نتوقع ان يستمر انخفاض المؤشر في الفترة القادمة ليستهدف منطقة 4200 / 4130 طالما انه اسفل مستوي المقاومة عند مستوي 4800 هي اولي مناطق مقاومة المؤشر التي نتوقع عند الوصل لها ان يتجدد الضغط البيعي

أنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم الأثنين على تباين في اداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث نجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 ان يقلص خسائره الصباحية في مستهل التعاملات ليغلق علي ارتفاع بمقدار 18.58 نقطة بنسبة 0.41 % لينهي الجلسة عند مستوي 4644.85 نقطة بدعم من مشتريات عربية وتأجيل قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه الي 5 سبتمبر .
يشار الي ان محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين قررت اليوم الاثنين تأجيل نظر الدعوى الى الخامس من سبتمبر أيلول كما قررت وقف البث التلفزيوني للدعوى حسبما ذكرت رويترز .
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت ان المحكمة قررت أيضا ضم القضية المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه السابقين الى قضية مبارك.
وخالف المؤشر الرئيسي فى الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 582.75 نقطة بارتفاع 0.64 % ، وصعد ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.21 % ليغلق عند مستوى 872.91 نقطة .
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 321.421 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20034 عملية ليتم التداول على 52.674 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 75.52 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 42.47 في المائة.
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 62.42 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 10.38 في المائة والأجانب 27.2 في المائة.
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 25.616 مليون جنيه لصالح البيع .
كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 45.460 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 19.844 مليون جنيه لصالح البيع .
في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد 8.709 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات 8.709 مليون جنيه لصالح البيع .
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 24.24 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 81.013 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 15.50 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 51.799 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 10.81 في المائة بقيمة 36.108 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة والذي أغلق على 249.00 جنيه بارتفاع قدره 0.45 % ، ليجيء بعد ذلك سهم بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية والذي أغلق على 4.98 جنيه بارتفاع قدره 3.11 % .
ثم جاء بعد ذلك سهم البنك التجاري الدولي - مصر والذي أغلق على 25.05 جنيه للسهم بانخفاض قدره 0.63 %، ليجيء بعد ذلك سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - شركة منقسمة والذي أغلق على 12.42 جنيه للسهم بارتفاع قدره 6.70 % ، ثم جاء بعد ذلك سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والذي أغلق على 90.05 جنيه للسهم بانخفاض قدره 0.16 % .
و عن اهم الاخبار التى شهدها السوق اليوم فقد أظهرت نتائج الاعمال المجمعة لشركة المصرية للاتصالات يوم الاثنين تراجع صافي ربحها 15 بالمئة في الربع الثاني من 2011 حسبما ذكرت رويترز .
وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 826 مليون جنيه/138.8 مليون دولار/ في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 971 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010 ، وبلغت ايرادات الشركة المجمعة 2.6 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي وبتراجع 3.7 بالمئة ، وتشمل أرباح المصرية للاتصالات 233 مليون جنيه أرباحها الصافية من فودافون مصر التي تمتلك بها حصة 45 بالمئة لكن ليس لها حق الادارة.
وقال عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة في بيان ان "البيئة التشغيلية السائدة لم تعد لطبيعتها بعد في مصر." وأردف انه رغم رفع حظر التجوال في منتصف يونيو حزيران الماضي فان "مستويات السياحة وأنشطة الاعمال مازالت منخفضة" ، مشيرا الي ان "فودافون مصر حققت نموا قويا في عدد المشتركين خلال الربع الثاني مع وصوله الى 34 مليون عميل" .
وقال محسن عادل المحلل المالي "تراجع الارباح كان متوقعا خاصة بعد تأثر الشركة وشركاتها التابعة بالاحداث الاخيرة. أتوقع ان الشركة ستعمل على اعادة هيكلة انشطتها والتركيز على خدمات القيمة المضافة" ، مضيفا "الشركة تعمل بالفعل على تنويع ايراداتها ولكن هذه الاستراتيجية عادة ما تنتج ثمارها على المدى المتوسط وليس القريب" ، مضيفا "اتوقع استمرار الضغوط علي هوامش ربحية الشركة في الربع الثالث مع وجود فرص لزيادة نسبية في عدد المشتركين والايرادات ومع توقعات بتحسن اداء فودافون خلال الربع الثالث" .
من ناحية أخري أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة ان صافى أرباحها خلال الربع الثاني من 2011 انخفض 19 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث فاقت تكاليف التشغيل نمو الإيرادات ، وانخفض صافى الأرباح ليصل الى 79 مليون جنيه من 97 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2010 حسبما ذكرت رويترز .
وقالت هيرميس ان إيراداتها التشغيلية ارتفعت 94 % سنويا لتصل الى 466 مليون جنيه في الربع الثاني مدعومة ب نشاط البنوك التجارية والتي ضخت إيرادات تقدر ب 243 مليون جنيه او ما يشكل 52 % من إجمالي إيرادات المجموعة ، هذا بينما انخفضت تكاليف التشغيل لأنشطة البنك الاستثمارية بنسبة 14 % لتصل الى 173 مليون جنيه لكى تعكس خطة منظمة لتقليص التكاليف ، هذا بينما تراجعت إيرادات البنك الاستثمارية 36 % بسبب تراجع أسواق المال وعمليات أسهم الخزينة ، كما لفتت الشركة ايضا الى تراجع فى إيرادات نشاط السمسرة .
وعن موضوع أخر قالت سى اى كابيتال للبحوث ان التوقعات بانخفاض أسعار النحاس في أغسطس ربما يعود بشكل إيجابي على السويدى اليكتريك وذلك بسبب ما سينتج عنه من انخفاض تكاليف الانتاج مما سيدعم قطاع الكابلات و الأسلاك التابع للسويدى ( يمثل 34 % من القيمة العادلة طويلة الأجل ) وربما يكون ذا تأثير إيجابي ايضا على الأرباح .
وقالت محمد الابراشى المحلل لدى سى اى كابيتال ان رويترز اوردت تقريرا قال ان واردات الصين (أكبر مستهلك للنحاس فى العالم) من النحاس شهدت ارتفاع قدره 9.5 % خلال شهر يوليو وذلك لأعلى مستوياتها خلال ستة أشهر وذلك مع وصول المواد التي تم شراؤها خلال فترة انخفاض الأسعار في مايو ويونيو الى الموانئ ولكنها من الممكن ان تنخفض خلال اغسطس ، مضيفا ان الواردات انخفضت 22 % خلال السبعة أشهر الأولى من العام مما يوحى بان تشديد السياسة النقدية قد تسبب في تباطؤ الطلب لدى اكبر مستهلك للنحاس في العالم وهو الصين إضافة الى المخاوف من ان الاقتصاديات الغربية الهشة سوف تضرب الاستهلاك .
جدير بالذكر ان اخر تقييم لسهم السويدى الكيتريك من سى اى كابيتال كان قد حدد السعر المستهدف للسهم عند 45.4 جنيه والقيمة العادلة طويلة الأجل عند 56.8 جنيه مع توصية ب الاحتفاظ" بالسهم .
علي جانب أخر تلقت إدارة البورصة بيان من شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير تضمن قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/08/2011 حيث اعتمد المجلس عدد من القرارات والمتضمن نتائج اعمال الشركة (الغير مدققة) عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2011 ، حيث حققت الشركة صافى ربح بعد الضريبة قدره 21829527 جنيه مقارنة ب 43150826 جنيه وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى .
من ناحية أخري ذكرت جريدة العالم اليوم ان هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون اكد ان استراتيجية الشركة هى الاستحواذ على حصص سوقية اضافية من منافسين عالميين نافيا وجود اى خطة لرفع اسعار منتجات الشركة حاليا ، ومشيرا الى ان المرحلة الثانية والثالثة لانشاء المجمع الصناعي متاثرة بالظروف الاقتصادية ومن المخطط البدء فى تلك المراحل فى 2012 مع توقعات بوجود بوادر انتعاش اقتصادى وزيادة الطلب ، متوقعا ان تصل استثمارات المرحلة الثانية والثالثة للمجمع الصناعى الى مليار جم وان تزيد الاستثمارات من 200-250 مليون جم خلال السنوات الخمس القادمة .
وقال عبد المنعم ان تخفيض الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة يؤثر بشكل أكبر على قطاع البنوك وليس له علاقة بصناعة السجاد اما عن نشاط الشركة داخل الولايات المتحدة فهو مرتكز في المقام الأول على نشاط البيع و التوزيع ولم يتأثر كثيرا لأنه متوقف على الدولة الأم التي نقوم باستيراد بعض الخامات منها مع العلم ان المخاوف بشأن وجود تكهنات باحتمال استمرار التباطؤ الاقتصادي فى أمريكا سيؤثر بالطبع على عدم امكانية اقامة مشروعات جديدة فيما يتعلق بالقطاع العقاري اما التأثير على منتجاتنا فهو بالتأكيد أقل لأن السجاد هو سلعة أساسية علميا بان حوالى 60 % من مبيعات السجاد لدينا هي احلال و استبدال المنتج الجديد بدلا من القديم .
وفي سياق متصل اعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد عن نتائج اعمالها عن الفترة من 01/01/2011 الى 30/06/2011 حيث حققت صافى ربح بلغ 144,551,066 جنيه مصري ، وذلك مقارنة بصافى ربح بلغ 162,409,522 جنيه مصري خلال الفترة من 01/01/2010 الى 30/06/2010.
علي صعيد أخر حققت شركة بلتون المالية القابضة خسائر بنهاية الربع الثاني من العام المالى 2011 بلغ نحو 5.631 مليون جنيه مقارنة بنحو 9.785 مليون جنيه فى نهاية الربع الثانى من العام المالي 2010 وصافى خسائر مع نهاية النصف الاول من العام المالى 2011 بلغت 10.154 مليون جنيه مصرى مقارنة بصافي ربح بلغ 10.85 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق.
وقالت الشركة من خلال بيان لها تلقت "اراب فاينانس" نسخه منه ان إجمالي الاصول الثابتة ارتفعت على نحو ملحوظ لتصل الى 190.157 مليون جنيه مقارنة بنحو 51.732 مليون جنيه فى نهاية العام المالى 2010 ويعود السبب الرئيسي فى ذلك الى استحواذ شركة بلتون المالية القابضة على مبنى القرية الذكية بالسادس من اكتوبر ( مقر الشركة الرئيسي ) ومن الجدير بالذكر ان تلك الخطوة ستؤدى الى توفير مصروفات ايجار سنوية للمقر تبلغ 6.650 مليون جنيه.
وأضاف البيان انه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي بعد ثورة 25 يناير فان قطاع بنوك الاستثمار نجح فى الحصول على عقود لنحو 5 صفقات خلال النصف الاول من العام 2010 بينهم العمل كمستشار مالى لشركة كيما لعملية تمويل تبلغ قيمتها 750 مليون دولار.
من ناحية اخري تلقت ادارة البورصة بيان من شركة القلعة للاستشارات يفيد ان مجموعة اسيك القابضة المملوكة بنسبة 49.8% لشركة القلعة للاستشارات المالية قد اعلنت ان احدى شركات المجموعة, شركة اسيك للهندسة و الادارة قد قامت بتوقيع عقود لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لتقديم خدمات الصيانة و التشغيل لثلاثة مصانع اسمنت جديدة تابعة لشركة النهضة للصناعات بمحافظة قنا، وشركة أسمنت جنوب الوادي بمحافظة بني سويف، وشركة صناعة مواد البناء BMIC بمحافظة أسيوط.
ومن جانبه أوضح محمد جلال ياقوت، الرئيس التنفيذي لشركة أسيك للهندسة، من خلال بيان تلقت "اراب فاينانس" نسخه منه أن "عقود الصيانة والتشغيل للمصانع الثلاثة تشمل تنفيذ مراحل التشغيل الأولي وبدء الإنتاج بالإضافة إلى إدارة العمليات لمدة خمس سنوات وتوفير قطع الغيار والمواد الاستهلاكية التي تحتاجها المصانع الجديدة".