قواعد للتاجر الناجح

التداول هو الأرقام والرسوم البيانية والعوامل ولكنه لا يزال فناً أكثر من كونه علماً. الفنان يحتاج ليس فقط إلى موهبة فحسب ولكن أيضا إلى مهارة، والتجار الأكثر نجاحا يصقلون مهاراتهم عن طريق الممارسة والانضباط. إنهم يقومون بالتحليل الذاتي لفهم أسباب أعمالهم والتعامل مع الخوف والطمع. دعونا نرى ما هي القواعدالتي يجب أن يتبعها التاجر المبتدئ الذي يسعى لتحقيق النجاح. ستفيد هذه النصائح كذلك اللاعبين من ذوي الخبرة، فعند الالتزام بهذه التعليمات سيمكنك إجراء صفقات أكثر ذكاء وربحا.
1. حدد الهدف وتختر النمط الصحيح للتداول. حدد ما إذا كان هذا النمط يتناسب مع صفاتك الشخصية
قبل أن تذهب إلى الرحلة تحتاج إلى فهم أين أنت ذاهب بالضبط، وكيف ستصل إلى هناك. ولذلك إننا بحاجة إلى تحديد أهداف واضحة، والتأكد من أن أسلوب التداول المختار سيسمح لنا بتحقيقها. عليك الأخذ في الاعتبار أن لكل نمط نهجه ومخاطره. لذلك إذا كنت لا تستطيع النوم عندما يكون لديك موقف مفتوح، قد ترغب في التحول إلى التداول اليومي. من ناحية أخرى إذا كنت تعتقد أنك ستحقق الربح خلال عدة أشهر على المدى الطويل، فمن الأفضل إجراء التجارة الموضعية. ولكن بغض النظر عن النمط الذي تختاره، تأكد من أنه يناسب شخصيتك. خلاف ذلك ستعاني من التوتر والخسائر.
2. ابحث عن وسيط تستمتع بالعمل معه والذي تناسب منصته نمط التداول الخاص بك
ابذل جهدك لإيجاد وسيط بسمعة جيدة. إن البحث عن المعلومات حول الوسطاء ومقارنتها قد يستغرق بعض الوقت، ولكنها سوف تؤتي ثمارها بشكل رائع. عليك أن تعرف عن كل وسيط ما هي سياساته ونهجه المتبع في السوق. على سبيل المثال، التجارة في السوق الفورية تختلف عن التداول بالأسهم.
عند اختيار وسيط تدرس وثائقه واستفسر عن سياسته. تأكد من أن منصة التداول ستوفر البيانات التحليلية اللازمة. لأنه إذا كنت تريد التداول وفقا لفيبوناتشي يجب أن تكون منصة الوسيط قادرة على رسم خطوط فيبوناتشي. إن الوسيط الجيد مع منصة ضعيفة، والعكس بالعكس هو مصدر محتمل للمشاكل. تحتاج إلى النوعية الجيدة في كلتا الحالتين.
3. اختر منهجية واتبعها
قبل بدء التداول في أي سوق، تحتاج إلى تحديد كيف سيتم اتخاذ القرارات بشأن الصفقة.تحتاج إلى معرفة ما هي المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ القرار حول فتح و إغلاق المواقف. ويسترشد بعض التجار بأساسيات الاقتصاد أو المصدرات ويتخذون القرارات بشأن موعد إجراء الصفقات باستخدام الرسومات البيانية. ويفضل آخرون التحليل الفني ولتحديد التوقيت لا يستخدمون شيئاً سوى الرسوم البيانية. يجب أن نتذكر أن المؤشرات الأساسية توفر الصورة على المدى الطويل وربما تشير الرسومات على إمكانية التداول على المدى القصير. أيهما المنهجية التي تختارها، كن متسقاً وتأكد من أن هذه المنهجية يمكن تعديلها. نظامك التجاري يجب أن يأخذ في الاعتبار ديناميكيات السوق المتقلبة.
4. حلل اتجاهات السوق على مدى زمني أطول، واتخذ القرار بشأن الدخول والخروج على مدى أقصر
العديد من التجار يشعرون بالتناقض عند رؤية اختلاف البيانات في الرسوم البيانية لفترات زمنية مختلفة. الشيء الذي يمثل على الرسم البياني الأسبوعي فرصة جيدة للشراء في البيان اليومي يعطي إشارة «بيع». إذا كنت تحدد اتجاه التجارة على أساس جداول أسبوعية، وتختار الوقت المناسب لدخول السوق استنادا على الرسم البياني اليومي، قم بمزامنة البيانات. وبعبارة أخرى، إذا كان الرسم البياني الأسبوعي يقول «شراء»، تلقى تأكيدا عن ذلك في البيان اليومي.
5. قم بإضفاء الطابع الرسمي على التوقعات
الانتظار هي المعادلة التي تحدد مدى الثقة في النظام التجاري. من الضروري إجراء تحليل بأثر رجعي من المعاملات وحساب هامش الربح أي نسبة عدد وحجم الصفقات المربحة لنسبة الخسارة نفسها.
قم بتقييم معدل عشر معاملات ماضية. إذا لم تكن قد نفذت المعاملات الفعلية، انظر متى يجب أن تضع مواقف الفتح والإغلاق في النظام الخاص بك. احسب إذا كانت هذه المعاملات مربحة أو غير مربحة. وسجل نتائج التحليل. حدد إجمالي الربح من الصفقات المربحة وقسمه على عددهم.
حيث:
W = متوسط الصفقة المربحة
L= متوسط الصفقة لخاسرة
P = النسبة المئوية للصفقات المربحة
مثال:
إذا أجريت عشرة صفقات وستة منها جلبت الأرباح وأربعة الخسارة، فإن نسبة المعاملات الربحية 60٪. إذا جلبت ستة صفقات ربحا قدره 2400 دولار ومتوسط الدخل يساوي 400 دولار على الصفقة. إذا حققت أربع صفقات خسارة بمقدار 1200 من الدولار، فإن متوسط الخسارة 300 دولار على الصفقة. لنضع هذه الأرقام في المعادلة التالية:
E = [1 + (400/300)] × 0.6 - 1 = 0.40 أو 40٪
توقع إيجابي بنسبة 40 في المئة يعني أنه على المدى الطويل سوف يجلب نظامك 40 سنتا من الربح مقابل كل دولار مستثمر.
6. ركز على المعاملات وتعلم حب الخسائر الصغيرة
إذا تم فتح الحساب. تذكر أنك تخاطر بأموالك. ولذلك إن الأموال على حساب التداول مخصصة فقط للتجارة وليس لرحلة إلى المتجر. تخيل أنك وضعت هذا المبلغ في إجازة. الإجازة انتهت و المال أُنفق. ويجب أن ينطبق نفس الشيء على التداول. هذا سيعدك نفسيا إلى أنك سوف تتكبد خسائر صغيرة وهذا هو الشرط الأساسي لإدارة المخاطر الناجحة. بتركيزك على التجارة و الخسائر الصغيرة سوف تحقق أكثر بكثير مما لو كنت تراقب باستمرار ديناميكيات الحساب.
حدد الحد المسموح للخسائر ب2٪ من حسابك. إذا كان الحساب 10000 دولار ينبغي أن توضع مواقف وقف الخسارة بحيث الخسارة لا تتجاوز 200 دولار. إذا كان وقف الخسارة تسمح بخسائر أكثر من 2٪ من الحساب التجاري اعمل على فترات زمنية أصغر أو قم بتقليل القروض.
7. قم بإنشاء ردود فعل إيجابية
ردود الفعل الإيجابية تنشأ عندما كنت تجري صفقة جيدة حقا وفقا للخطة. النجاح يولد نجاح آخر ويعطي الثقة خاصة إذا لم تكن الصفقة قد أجريت وفقا للخطة فقط ولكن كانت مربحة.
حتى لو تعرضت لخسارة صغيرة، ولكن الصفقة أجريت وفقا للخطة ستحصل على ردود فعل إيجابية.
8. قم بتحليل الأحداث في عطلة نهاية الأسبوع
يجب التحضير قبل أي عمل. في عطلة نهاية الأسبوع قم بدراسة الرسوم البيانية الأسبوعية (سوف تظهر اتجاه السوق) وقراءة الأخبار ( يمكن أن تؤثر على مسار تجارتك). ربما صعدت السوق مرتين إلى أعلى المستويات، بينما تشير التقارير الإخبارية إلى عكس الاتجاه. ومن الجدير الالتفات إلى ذلك،على الرغم من أن معلمو السوق يتوقعون استمرار ديناميكيات السوق الحالية. أو ربما يتوقع الخبراء انهيارا وشيكا. ربما كانوا يريدون إغراءك إلى السوق لإغلاق الفجوة بفضل زيادة السيولة. لتحديد الإستراتيجية للأسبوع القادم من الضروري دراسة أحداث الماضي. وسوف تتخذ أفضل القرارات مع صورة موضوعية لما يحدث. كن صبورا.
إذا لم تتوافق حالة السوق مع فكرتك حول فترة فتح الموقف انتظر. قد تضطر إلى الانتظار الحظة المناسبة أطول مما كنت تريد. لا تخف، ستتاح الفرصة لك أكثر من مرة. الصبر والانضباط هي الصفات التي لا يوجد بدونها تاجر ناجح.
9. قم بتوثيق الإجراءات
الوثائق الورقية بالنسبة للتاجر هي واحدة من أفضل الوسائل لتحسين الذات. قم بطباعة الجدول الزمني الخاص بك وسجل فيه كل العوامل التي قررت بناء عليها إجراء الصفقة، بما في ذلك العوامل الأساسية. حدد نقاط دخول السوق والخروج منها. سجل الملاحظات. ضع الجدول الزمني في الأرشيف لكي تكون لديك دائما فرصة لإعادة النظر فيه. لاحظ الأسباب العاطفية لأفعالك. هل هلعت؟ أردت تحقيق الربح بشكل مبالغ؟ كنت تخاف؟ سجل كل شيء. فقط عندما ستكون قادرا على تقييم موضوعي لمعاملاتك ستطور ضبط النفس والانضباط لاتباع نظام للتجارة وليس العادات.
الاستنتاج
تساعدك هذه المبادئ على إنشاء نهج منظم للتجارة ورفع مستوى الاحتراف. التداول هو فن والطريقة الوحيدة لتحسين المهارات هي الانضباط والممارسة المستمرة. تذكر المثل: رأسمالك علمك ، وعدوك جهلك.