«بايونيرز» تسعى لإنهاء صفقة الاستحواذ على «بلتون»

تستعد شركتا «بايونيرز» القابضة للاستثمارات المالية و«بلتون» القابضة لتعيين مستشار مالى مستقل خلال أيام، تمهيداً لإجراء تقييم وفحص نافى للجهالة للشركتين لتحديد القيم العادلة لإتمام صفقة استحواذ الشركة الأولى على 100% من الشركة الثانية، مقابل امتلاك مساهمى «بلتون» 16.6% من رأسمال بايونيرز عقب إتمام زيادة رأسمالها.
اتفقت الشركتان، أمس، على إتمام صفقة الاستحواذ وزيادة رأسمال بايونيرز القابضة 100 مليون سهم، على أن تقتصر أسهم الزيادة على مساهمى «بلتون» الحاليين ليتملكوا النسبة التى تم الاتفاق عليها بهدف تكوين أكبر تحالف فى مجال بنوك الاستثمار فى السوق المصرية.
كشفت مصادر أن الاجتماع شهد مفاوضات مطولة بشأن إتمام صفقة الاستحواذ المتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين، وأشاروا إلى أن المفاوضات تمت على مستوى الإدارة العليا للشركتين، التى تضم: علاء سبع، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، والدكتور على الطاهرى ووليد زكى، العضو المنتدب لبايونيرز، ومنصور الجمال، عضو مجلس إدارة بايونيرز، مهندس الصفقة.
وتعقد شركة بايونيرز، خلال الأسابيع المقبلة، جمعية عمومية غير عادية للحصول على موافقة مساهميها الحاليين على زيادة رأسمالها إلى 3 مليارات جنيه موزعة على 600 مليون سهم بدلاً من 2.5 مليار جنية حالياً، على أن تقتصر الزيادة على مساهمى «بلتون»، كما سيتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة لضم أعضاء من مساهمى بلتون بمجلس إدارة «بايونيرز»
وسيتم الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بالقيمة العادلة، ويتوقع المتابعون للصفقة أن تتجاوز قيمتها 1.2 مليار جنيه، فيما تصل قيمتها السوقية قياسا على أسعار سهم بايونيرز، خلال تعاملات جلسة البورصة أمس، إلى حوالى 600 مليون جنيه.