أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" منذ أيام عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية لعدد110.252.000 سهم من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وذلك بسعر9.2 جنيه للسهم السعر النهائي للطرح وهو ما يمثل سقف السعر الاسترشادي الذي تم الإعلان عنه بتاريخ3 مارس الجاري. وقد تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بمعدل5.5 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 5.6 مليار جنيه حوالي632 مليون دولار، ويصل بذلك رأس المال السوقي لشركة "دومتي" إلى2.3 مليار جنيه حوالي 260 مليون دولار بمقتضى السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة. ومن المقرر تنفيذ عملية الطرح من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور، وسوف تصدر الشركة أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين البائعين أو إحدى الشركات المرتبطة بهم على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد في كافة الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب في تلك الزيادة بنفس السعر النهائي للطرح، حيث تتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة، وسيكون سعر الطرح متساويًا بالنسبة لشريحتي الطرح الخاص للمؤسسات والطرح العام للجمهور وكذلك بالنسبة لزيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح. وتشمل عملية الطرح العام والخاص عدد122.500.000 سهمًا من أسهم الشركة بحد أقصى، بما في ذلك 110.250.000 سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص و12.250.000 سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية. وتم غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور بالسوق المصرية يوم الخميس الموافق17 مارس 2016، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بعد استيفاء متطلبات التخصيص الواردة بنشرة الطرح العام وبما يتفق مع أحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية، مع مراعاة ألا يقل عدد المساهمين عن300 مساهم وأن تمثل الأسهم حرة التداول5% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة. وتتوقع الشركة بعد إتمام الطرح وتنفيذ زيادة رأس المال أن تصل نسبة الأسهم حرة التداول إلى43% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم. وفي هذا السياق قال عمر الدماطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دومتي"، أن التغطية القوية التي حققتها شريحة الطرح الخاص تعكس إقبال المؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية على الساحة الدولية وكذلك على المستوى المحلي، وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار في جودة نموذج الأعمال وكفاءة فريق العمل وكذلك سلامة استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة. وقد بدأت شركة "دومتي" نشاطها التجاري عام 1990، وهي تنتج وتسوق وتوزع اليوم باقة متنوعة من منتجات الجبنة البيضاء والجبنة المطبوخة والعصائر، وتمتلك الشركة عددًا من العلامات الأكثر رواجًا في أسواق الجبنة على الساحة المحلية، بما في ذلك علامتها الرئيسية "دومتي" والعلامات الصاعدة "جبنتي و دامو"، إلى جانب عصائر "برافو" التي يتم طرحها في أسواق التصدير، وتحظى شركة "دومتي" بأكبر حصة من مبيعات الجبنة البيضاء المعبأة آليًا في عبوات كرتونية، كما تحظى بحصة رائدة من مبيعات الجبنة المطبوخة المعبأة آليًا - وهي الفئة الإنتاجية التي تشهد هيمنة ملحوظة من شرائح الجمهور ذات العادات الغذائية الغربية، وقد أصبحت "دومتي" من أكبر خمسة علامات مصرية بسوق العصائر في أقل من عامين على دخولها ذلك السوق خلال عام 2013 وهو سوق شديد المنافسة ويتمتع بوجود عدد كبير من المنتجين. وقد بلغت إيرادات "دومتي" 1.129 مليار جنيه خلال عام 2014، فيما بلغت تلك الإيرادات 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهو ما يمثل نموًا بمعدل26% مقابل نفس الفترة من العام السابق، وحققت مبيعات الشركة نموًا سنويًا مركبًا بمعدل31% بين عامي2012 2014و بفضل قدرة الشركة على طرح المنتجات الجديدة التي تواكب مستجدات السوق والتحول في أنماط الطلب، وبلغ صافي أرباح الشركة 109 مليون جنيه خلال أول10 أشهر من عام 2015، وهي زيادة بواقع77 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة32 مليون جنيه خلال أول10 أشهرمن عام 2014. وتتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح كل من عائلة الدماطي (حوالي65% من إجمالي أسهم الشركة) والسيد يحيى بن لادن( بنسبة35% تقريبًا،) وسيقوم المساهمون الحاليون ببيع أسهمهم في عملية الطرح بالسوق الثانوي وفقاً لنسبة ملكية كل منهم( نسبة وتناسب على أن يقوموا بالاكتتاب لاحقاً في زيادة رأسمال الشركة مباشرة أو عن طريق شركات مرتبطة وفقا لشروط نشرة الطرح وبنسبة لا تجاوز إجمالي الطرح وبالسعر النهائي الذي سوف يعلن عن طريقة تحديده وفقا لنشرة الطرح. وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية تحت رمز DOMT.CA اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق22 مارس 2016، وذلك بعد استيفاء أية موافقات أو متطلبات متبقية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وتقوم المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب بيكر آند ماكنزي بدور المستشار القانوني الدولي للشركة ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي.
