"دومتي" تبدأ إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي لجزء من أسهمها المصدرة والمقيدة بالبورصة

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي "الشركة" أو "شركة دومتي" البدء في اتخاذ اجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي لعدد 122.500.000 سهم عادي بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وبما يعادل 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمز DOMT.CA.
وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور، وسوف تصدر الشركة أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين البائعين من خلال الطرح او إحدى الشركات المرتبطة بهم على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد في كافة الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح الذي سوف يتم الإعلان عنه وفقا للنشرة المعتمدة من البورصة المصرية. وتتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة.
وقد حصلت شركة «دومتي» على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية خلال ديسمبر 2015، وتتخذ الشركة حاليًا الاجراءات القانونية لاعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية وفقا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وفي تعليقه على الطرح صرح الأستاذ عمر الدماطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دومتي»، أن عائلته عكفت على تطوير الشركة لأكثر من 25 عامًا، ونجحت في بناء كيان ضخم لتقديم منتجات غذائية عالية الجودة للسوق المصري باعتباره من أكبر أسواق المنطقة العربية. وأوضح الدماطي أنه يتطلع إلى أن تسطر شركة دومتي فصلاً جديداً من قصة نجاحها بالتحول إلى شركة مدرجة بالبورصة المصرية وتبني إطار مؤسسي يقوم على تطبيق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة، وكذلك تنمية قاعدة المساهمين من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد على حد سواء، مشيرًا إلى أن عملية الطرح سيتبعها ضخ استثمارات رأسمالية جديدة لا تقل قيمتها عن 300 مليون جنيه من جانب المساهمين البائعين في الطرح ووفقا للشروط التي اعتمدتها الجمعية العامة غير العادية للشركة لدعم التوسعات المخططة بشبكة التوزيع وزيادة انتشار الشركة على الساحة المحلية وتطوير منتجات جديدة مع دراسة فرص التوسع الجذابة بأسواق القارة الأفريقية.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة دومتي تحولت منذ إنشائها لتصبح أكبر منتج للجبنة المعبأة آليًا من حيث الحصة السوقية على المستوى المحلي، حيث تمتلك الشركة منشآت صناعية حائزة على شهادات اعتماد الأيزو ولديها شبكة متكاملة لعمليات البيع والتوزيع بمختلف المحافظات المصرية، إلى جانب النمو الملحوظ الذي ترصده أنشطة التصدير. ولفت أن قوة العلامة التجارية وخبرة الفريق الإداري سيكونان بمثابة الأساس الداعم لاستراتيجية تطوير المنتجات الحالية واستحداث شرائح إنتاجية جديدة في مصر مع دراسة التوسعات الجذابة بالأسواق المبتدئة ذات الكثافة السكانية ومعدلات الاستهلاك المرتفعة.
وقد بدأت شركة «دومتي» نشاطها التجاري عام 1990، وهي تنتج وتسوق وتوزع اليوم باقة متنوعة من منتجات الجبنة البيضاء والجبنة المطبوخة والعصائر. وتمتلك الشركة عددًا من العلامات الأكثر رواجًا في أسواق الجبنة على الساحة المحلية، بما في ذلك علامتها الرئيسية «دومتي» والعلامات الصاعدة «جبنتي» و«دامو»، كما تواصل تنمية حصتها بسوق العصائر الطبيعية والمشروبات الذي دخلته مؤخرًا تحت علامة «دومتي» وأيضًا علامة «برافو» التي يتم طرحها في أسواق التصدير.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الجبنة في مصر يشهد نمواً سنوياً بأكثر من 10% منذ عام 2010، وقد تجاوز حجمه 10 مليار جنيه بحلول عام 2014 . فيما بلغ حجم سوق العصائر الطبيعية والمشروبات أكثر من 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، ويمثل ذلك نموًا بأكثر من 8% سنويًا خلال نفس الفترة. وتحظى صناعة الجبن – شأنها شأن العصائر والمشروبات – بمقومات نمو هائلة في السوق المصري باعتباره أكبر سوق استهلاكي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التركيبة السكانية الفريدة التي يتميز بها حيث الغلبة للشباب، مع ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك التحول الكبير الذي طرأ على أسلوب الحياة وأدى إلى تفضيل المنتجات الغذائية المعبأة آليًا والجاهزة للاستخدام.
وتمتلك «دومتي» حالياً منشأة صناعية متطورة تبلغ مساحتها الإجمالية 6 آلاف متر مربع وتضم 20 خط إنتاج يتجاوز إجمالي طاقتها الإنتاجية 240 ألف طن سنويًا. وتحرص الشركة منذ نشأتها على الاستثمار في تنمية الطاقة الإنتاجية من أجل مواكبة تقديرات نمو الطلب، علمًا بأن التوسعات الأخيرة ستثمر عن نمو الطاقة الإنتاجية بقطاعات الجبنة والعصائر المعبأة آليًا في عبوات كرتونية. وتحظى الشركة أيضًا بشبكة مترابطة لعمليات البيع والتوزيع على المستوى المحلي.
وقد بلغت إيرادات «دومتي» 1.129 مليار جنيه خلال عام 2014، فيما بلغت تلك الإيرادات 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهو ما يمثل نموًا بمعدل 26% مقابل نفس الفترة من العام السابق. وحققت مبيعات الشركة نموًا سنويًا مركبًا بمعدل 31% بين عامي 2012 و2014 بفضل قدرة الشركة على طرح المنتجات الجديدة التي تواكب مستجدات السوق والتحول في أنماط الطلب. وتوزعت إيرادات الشركة خلال عام 2014 بواقع 92% تقريبًا من مبيعات عملاء الجملة والتجزئة بالسوق المصري، بينما ترجع نسبة 8% المتبقية لأنشطة التصدير إلى 35 دولة تتضمن الأردن وفلسطين وليبيا والسعودية والكويت ولبنان والإمارات.
وبلغ صافي أرباح الشركة 109 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهي زيادة بواقع 77 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2014.
ومن المقرر أن تشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 122.500.000 سهمًا من أسهم الشركة بحد أقصى، بما في ذلك 110.250.000 سهمًا مخصصة لشريحة الطرح الخاص و12.250.000 سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.
تتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح كل من عائلة الدماطي (حوالي 65% من إجمالي أسهم الشركة) والسيد يحيى بن لادن (بنسبة 35% تقريبًا) وسيقوم المساهمون الحاليون ببيع أسهمهم في عملية الطرح بالسوق الثانوي وفقاً لنسبة ملكية كل منهم (نسبة وتناسب) على أن يقوموا بالاكتتاب لاحقاً في زيادة رأسمال الشركة مباشرة أو عن طريق شركات مرتبطة وفقا لشروط نشرة الطرح وبنسبة لا تجاوز إجمالي الطرح وبالسعر النهائي الذي سوف يعلن عن طريقة تحديده وفقا لنشرة الطرح.
ستقوم المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب بيكر اند ماكنزي بدور المستشار المالي للشركة ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي.