تغطية الإصدار بأكثر من الضعف..«الكويت الوطنى » يصدر أوراقاً مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75% سنوياً

أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر مؤسسة مالية فى الكويت والمصنف "Aa3" من وكالة موديز و"AA-" من فيتش و"+A" من ستاندارد أند بورز، عن نجاحه فى إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأميركي، بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75% سنويا، التى تعتبر بين الأدنى بالمعايير العالمية فى ظروف الأسواق الراهنة.
وستدخل هذه الأوراق المالية، التى ستدرج فى بورصة ايرلندا، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1)، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزى الصادرة بهذا الشأن. وقد تم تغطية الإصدار بأكثر من الضعف، حيث تخطى حجم الاكتتاب فيه 1.4 مليار دولار أميركي، وهو ما يعكس التجاوب والاهتمام الكبيرين من المستثمرين حول العالم، إذ توزع المستثمرون بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
وهذا الإصدار هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى يحوز على تصنيف بدرجة "استثمارية" من وكالة تصنيف عالمية (موديز)، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطنى المرتفعة.