التفاصيل الكاملة لطرح مستشفى كليوباترا بالبورصة.. «هيرميس» مديرًا للاكتتاب.. 85%نسبة الطرح الخاص.. «كير هيلثكير» عارض البيع.. استخدام الحصيلة لتمويل التوسعات المستقبلية.. وصندوق لدعم استقرار السهم

كشفت شركة مستشفى كليوباترا، اعتزامها جذب استثمارات رأسمالية جديدة، حيث بدأت الشركة في اتخاذ إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي ل 40 مليون سهم بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة حاليًا للمساهم الرئيسي، وبما يعادل 25% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية.
شريحتان للطرح
وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية "الطرح المشترك"، وسيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح الخاص والعام.
40 مليون سهم
وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم وعلى أن يتساوى عدد الأسهم المصدرة لزيادة رأس المال مع تلك التي تشملها عملية الطرح المشترك بعد استبعاد أية أسهم قد يتم إعادة شرائها من جانب المساهم البائع ضمن عملية دعم واستقرار سعر السهم، كما قتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح الذي سيتم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية.
تمويل التوسعات
وتعتزم شركة مستشفى كليوباترا توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة للطرح المشترك في دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن إستراتيجية النمو التي تتبناها، حيث حصلت الشركة على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية في شهر أبريل 2016، وتتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.
«هيرميس» مديرًا للطرح
وتقوم المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، بينما يقوم مكتب فريشفيلدز بروكهاوس درينجر بدور المستشار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي. كما يقوم مكتب شيرمان آند ستيرلينج (لندن) بدور المستشار المالي للمنسق الدولي ومسئول التغطية، ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي للمنسق الدولي ومسئول التغطية.
85 % نسبة الطرح الخاص
وتشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 40 مليون سهمًا بحد أقصى من أسهم الشركة، بما في ذلك 34 مليون سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص، بما يعادل نحو 85 % من إجمالى الاسهم المعروضة للبيع، و6 مليون سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.
دعم واستقرار سعر السهم
وفيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من وكلائها، بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم إلى مستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوح، علمًا بأنه لا يجوز لأي من المساهمين بشريحة الطرح الخاص المشاركة في عملية دعم واستقرار سعر السهم.
ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علمًا بأنه تعهد بإعادة ضخ العائدات المذكورة من خلال الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال التالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بنفس السعر النهائي لعملية الطرح. وفي ضوء ذلك ستقوم المجموعة المالية هيرميس باحتجاز 15% من مجمل عائدات الطرح لإيداعها في حساب معاملات دعم واستقرار سعر السهم.
صفقة تخارج
جدير بالذكر أن المساهم عارض البيع في عملية الطرح هو شركة «كير هيلثكير إل.تي.دي.» (تمتلك 99.99% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا) والمملوكة لمجموعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك شركة Abraaj NAH Limited (72.4%) والبنك الأوروبي للتعمير وإعادة البناء EBRD (12.5%)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG (7.55%) والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الدولي بروباركو (7.55%)، علمًا بأن شركة Abraaj NAH Limited مملوكة لصناديق الاستثمار المدىة بواسطة مجموعة أبراج الإماراتية المتخصصة في مجال الاستثمار المباشر.
التوسع خارج القاهرة الكبرى
من جانبه أكد الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن المجموعة ترجع جذورها لعام 1976 وتتكون من أربعة مستشفيات في القاهرة الكبرى، وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع الخاص في السوق المصري من حيث عدد الأسرَّة وكذلك عدد المستشفيات التابعة، كما تدرس فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى
وأشار «عز الدين» إلى المستشفيات الأربعة تسعى لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في السوق المحلي عبر توفير منظومة متكاملة لخدمات الرعاية الصحية التي تضاهي أعلى المستويات العالمية، وذلك في إطار مساهمتها الفعالة في تخفيف معاناة المرضى.
دعم خطط النمو
وكشف «عز الدين» أن الشركة تنوي توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لعملية الطرح المشترك في دعم خطط النمو وتمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالتوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، وكذلك شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإنشاء مستشفى جديد، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لإنشاء عيادات مستقلة في المجتمعات العمرانية الجديدة سعيًا لتنمية تواجدها المباشر على المستوى المحلي، مع دراسة فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
183 مليون جنيه صافى الأرباح
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال عام 2015 (أساس افتراضي unaudited pro-forma) تتضمن تحقيق إيرادات بقيمة 741 مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح 234 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 183 مليون جنيه، ووصل صافي الربح إلى 52 مليون جنيه.
أكبر مجموعة مستشفيات خاصة
تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر أربعة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق.
تفاصيل الطرح
فيما يتعلق بالطرح المشترك، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من الشركات التابعة لها، بوصفهم مستثمرين لحسابهم أو حساباتهم الخاصة، بالاكتتاب أو شراء أسهم، وقد يقومون، بصفتهم هذه، بالاحتفاظ، أو شراء، أو بيع، أو العرض للبيع، أو التعامل لحساباتهم الخاصة على هذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتصل بالطرح المشترك أو غيره.
وفيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، قد تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، أو أي من وكلائها، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم إلى مستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوح.
فترة دعم واستقرار السهم
وفي حالة انخفاض سعر السوق للسهم إلى ما دون سعر الطرح في أي وقت خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم في البورصة المصرية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد ذلك (فترة دعم واستقرار السهم)، يجوز لمشتري الأسهم في شريحة الطرح العام أن يقوم بتسجيل أوامر بيع، على أن تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بتسجيل أوامر شراء وفقا لسعر طرح الأسهم، على أن تبقى هذه الأوامر مفتوحة إلى حين انتهاء فترة دعم واستقرار السهم.
وفي نهاية فترة دعم واستقرار السهم، سيتم مقابلة أوامر الشراء المفتوحة التي سجلتها شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بأوامر بيع مفتوحة لتنفيذها في البورصة المصرية.