بدء التداول علي أسهم مستشفي "كليوباترا" بالبورصة الخميس المقبل

�
أعلنت اليوم شركة مستشفى كليوباترا عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية لعدد 34 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وذلك بسعر 9 جنيه للسهم (السعر النهائي للطرح).
وقد تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بمعدل 6.73 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 2.059 مليار جنيه تقريبًا. ويصل بذلك رأس المال السوقي لشركة مستشفى كليوباتراإلى 1.44 مليار جنيه (بمقتضى السعرالنهائي� لعملية الطرحب البورصة ، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة.
ومن المقرر طرح 40 مليون سهم عادي من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وذلك لعدد 34 مليون سهم، والأخرى طرح عام للجمهور لعدد 6 مليون سهم "الطرح المشترك". وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول في البورصة المصرية، على أن يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح. وتصل بذلك نسبة الأسهم حرة التداول إلى 25% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.
وسوف يتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح العام والخاص. ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علمًا بأن الشركة ستقوم بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم. وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح.
وسيتم غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور بالسوق المصرية يوم الاثنين الموافق 30مايو 2016، على أن يبدأالتداول على أسهم ا لشركة بعداستيفاء متطلبات التخصيصا لواردة بنشرةالطرح العام التي تم الإعلان عنها في 21 مايو 2016 وبمايتفق معأ حكام وقواعدالقيدبالبورصةالمصرية،مع مراعاةألايقل عددالمساهمين عن 300 مساهموأن تمثلالأسهم حرةالتداول 5% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة.
وقد أكد أحد كبار المسئولين بشركة مستشفى كليوباترا أن عملية الطرح تهدف إلى جذب استثمارات رأسمالية جديدة لدعم خطط النمو وتمويل التوسعات المخططة خلال المرحلة المقبلة
وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن الإقبال القوي من جانب المؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار في جودة نموذج الأعمال وكفاءة فريق العمل وقدرته على خلق القيمة المضافة مع تعظيم مستويات التكامل والترابط بين المستشفيات التابعة، وكذلك إدماج أحدث الأصول المستحوذ عليها ضمن منظومة أعمال الشركة. وتابع عز الدين أن الحصيلة الرأسمالية الناتجة عن عملية الطرح وزيادة رأس المال اللاحقة ستثمر عن تنفيذ التوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، بالإضافة إلى تطوير مستشفى جديد في موقع متميز بالقاهرة الجديدة.
وتضم الشركة تحت مظلتها أربعة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق. كما تدرس الشركة فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة. وخلال عام 2015 قامت المجموعة بإجراء قرابة 34.9 ألف عملية جراحية وعلاج أكثر من 47.2 ألف حالة مقيمة وأكثر من 606.2 ألف حالة بالعيادات الخارجية و278.4 ألف حالة بأقسام الطوارئ.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال عام 2015 (أساس افتراضي unaudited pro-forma) تتضمن تحقيق إيرادات بقيمة 741 مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح 234 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 183 مليون جنيه،ووصل صافي الربح إلى 52 مليون جنيه .
وفيما يتعلق بشريحة الطرح العام بالبورصة المصرية، تجدر الإشارة إلى أن شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، باعتبارهاالمنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، أو أي من وكلائها، قد تقوم بتنفيذ معاملات بهدف دعم سعر السوق للأسهم الى مستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوح، علمًا بأنه لا يجوز لأي من المساهمين المكتتبين بشريحة الطرح الخاص المشاركة في عملية دعم واستقرار سعر السهم.
ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علمًا بأنه تعهد بإعادة ضخ العائدات المذكورة (بعد استبعاد المبالغ المستخدمة في عملية دعم واستقرار سعر السهم) من خلال الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال التالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بنفس السعر النهائي لعملية الطرح. وفي ضوء ذلك ستقوم المجموعة المالية هيرميس باحتجاز 15% من مجمل عائدات الطرح لإيداعها في حساب معاملات دعم واستقرار سعر السهم.
وسوف يبدأالتداول على أسهم الشركة بالبورصة اعتبارًامن يوم الخميس� الموافق2يونيو 2016،وذلك بعداستيفاءأية موافقات أو متطلبات متبقية للهيئة العامةل لرقابةالمالية والبورصة المصرية.