بلتون وهيرمس يقومان بصفقة بقيمة 1.05 مليار دولار لصالح الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية

في أكبر صفقة تمويل يتم تغطيتها بالكامل من خلال بنوك محلية في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قام تحالف مجموعة من البنوك يضم كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك القاهرة، بترتيب وضمان تغطية التمويل اللازم لمشروع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوك لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو من خلال قرض مشترك بقيمة أجمالية تبلغ 1.05 مليار دولار. وقد استحوذ الأهلي ومصر على الحصة الأكبر من التمويل يليه العربي الإفريقي الدولي والقاهرة.
هذا وقد قام المرتبون الرئيسيون الأولون بتسويق القرض بنجاح كبير، حيث انضم إلي التمويل بنك التجاري الدولي والأهلي سوسيتية جنرال كمرتبين رئيسيين وضامني تغطية مشاركين، كما شارك كل من بنك الإسكندرية وبنك عودة من خلال فرعي مصر ولبنان وبنك كريدي أجريكول مصر والبنك الأهلي اليوناني من خلال فرعي مصر ولندن وبنك أبو ظبي الوطني كمرتبين وضامني تغطية مشاركين، بالإضافة إلي بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك الأهلي المتحد من خلال فرعي مصر والبحرين والبنك الوطني المصري والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد والبنك الوطني للتنمية وبنك الإتحاد الوطني مصر وبنك الاستثمار العربي كمرتبين مشاركين.
وتعكس هذا الصفقة بشكل كبير مدى صلابة واستقرار القطاع المصرفي المصري في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة حيث تم تغطية القرض بالكامل من خلال مجموعة من البنوك المحلية وتم تسويقه بنجاح في مرحلة لاحقة.
وكان بنكي الاستثمار بلتون المالية القابضة والمجموعة المالية هيرمس قاما بدور المستشار المالي للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية. والغرض الأساسي من القرض هو تمويل مشروع الشركة لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية (الأمونيا/اليوريا) بطاقة إنتاجية تبلغ 3850 طن/يوم يوريا و2400 طن/يوم أمونيا و الذي يعد توسعاً لمشروع شركة موبكو وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية مقدرة تبلغ 1.7 مليار دولار. علماً بإنه بانتهاء المشروع ستصبح شركة موبكو من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في مصر والشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تبلغ 5775 طن/يوم يوريا و3600 طن/يوم أمونيا.