فوز 4 بنوك محلية بتمويل مشروع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية

فى أكبر صفقة بقيمة 1.05 مليار دولار..

فى أكبر صفقة تمويل يتم تغطيتها بالكامل من خلال بنوك محلية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى فاز تحالف مجموعة من البنوك يتكون من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك القاهرة، المرتبون الرئيسيون الأولين، بترتيب وضمان تغطية التمويل اللازم لمشروع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوك لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، من خلال قرض مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 1.05 مليار دولار.
وياتى الغرض من الحصول على ذلك القرض لتنفيذ مشروعات شركة موبكو التوسعية وتمويل مشروع الشركة لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية (الأمونيا / اليوريا) بطاقة إنتاجية تبلغ 3850 طن يوريا و2400 طن آمونيا بتكلفة استثمارية مقدرة تبلغ 1.7 مليار دولار.
واستحوذ بنكا الأهلى ومصر على الحصة الأكبر من التمويل يليه العربى الأفريقى الدولى وبنك القاهرة، وسيتم حصول الشركة على التمويل مباشرةً فور استيفاء الشروط المسبقة للسحب والمتوقع قبل نهاية هذا العام.
وقام المرتبون الرئيسيون بتسويق القرض بنجاح، مما جذب العديد من البنوك المحلية والإقليمية والعالمية الأخرى للانضمام إلى التمويل وهم البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال كمرتبين رئيسيين وضامنى تغطية مشاركين، وشارك كل من بنك الإسكندرية، بنك عودة )من خلال فرعيه بمصر و لبنان(، بالإضافة إلى بنك كريدى أجريكول– مصر، والبنك الأهلى اليونانى (من خلال فرعيه بمصر ولندن) وبنك أبو ظبى الوطنى كمرتبين وضامنى تغطية مشاركين، بالإضافة إلى بنك فيصل الإسلامى المصرى، والبنك الأهلى المتحد (من خلال فرعيه بمصر والبحرين)، والبنك الوطنى المصرى، البنك المصرى الخليجى، والمصرف المتحد، والبنك الوطنى للتنمية، وبنك الاتحاد الوطنى- مصر وبنك الاستثمار العربى كمرتبين مشاركين.
وتعكس هذا الصفقة مدى صلابة واستقرار القطاع المصرفى المصرى فى ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، حيث تم تغطية القرض بالكامل من خلال مجموعة من البنوك المحلية، وتم تسويقه بنجاح فى مرحلة لاحقة.
يذكر أن بنكى الاستثمار والمجموعة المالية- هيرمس وبلتون المالية القابضة قاما بدور المستشار المالى للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية خلال تلك الصفقة. وسيتم السحب من التمويل مباشرةً فور استيفاء الشروط المسبقة للسحب والمتوقع قبل نهاية هذا العام.
وبحصول الشركة على القرض وانتهاء الخطط التوسعية سيجعل شركة "موبكو" من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة النيتروجينية فى مصر والشرق الأوسط، حيث ستصل الطاقة إلانتاجية إلى 5775 طن يوريا و3600 طن آمونيا.