«المالية» تطرح سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو

الطرح على شريحتين 6 سنوات بعائد 4.750% و12 سنة بعائد 6.375%

طرحت وزارة المالية سندات دولية أول من أمس، بقيمة اثنين مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق فى 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 إبريل 2031، وفقا لبيان الوزارة.
وبحسب البيان، فإن حجم الطلب على السندات الدولية المصرية قارب على 9 مليارات يورو أى اكثر من 4 مرات قيمة الطرح، مما ساهم فى تخفيض سعر العائد المبدئى المعلن من قبل وزارة المالية فى بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات ال 6 سنوات و 6.375% لسندات ال12 عاما.
ويعد هذا الاصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثانى لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد اتمت اصداراتها لسندات الخزانة فى الاسواق الدولية للعام المالى الحالى 2018/2019.
وأضاف البيان، أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الاسواق العالمية حيث زاد عددهم على 450 مستثمرا، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والاعمال فى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مستثمرى أوروبا جاءوا فى المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها آسيا بنسبة 9.6%.
وأوضح البيان ان 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهى بنوك بى ان بى باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانونى دولى ومكتب التميمى للمحاماة كمستشار قانونى محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.