مصر تطرح ثاني سنداتها الدولية وسط إقبال كبير من المستثمرين

- 2 مليار يورو قيمة الطرح على شريحتين 6 سنوات بعائد 4.750% و12 سنة بعائد 6.375%
- 9 مليارات يورو حجم طلبات الشراء تغطي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح
نجحت وزارة المالية، في إصدار سندات دولية، أمس الخميس، بقيمة اثنين مليار يورو على شريحتين، الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو، تستحق في 11 أبريل 2031.
وذكرت وزارة المالية في بيان أن السندات بأسعار عائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس، ويمثل خفضًا كبيرًا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون، بلغت 4.750% لسندات ال6 سنوات و6.375% لسندات ال12 عاما.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، أن هذا الإصدار لسندات باليورو، يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.
وأضاف البيان أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2%، يليها أسيا بنسبة 9.6%.
وأوضح البيان أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية، وهي بنوك بي ان بي باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى، وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.