«المالية»: اختيار 4 بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات باليورو

ذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم الإثنين، أنها اختارت 4 بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات دولية مصرية باليورو، والمزمع إصدارها في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي.
وأشارت إلى أن السندات الجديدة تعد جزء من جهود الوزارة المالية لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي 2017-2018.
ورغم أن بيان «المالية»، لم يحدد قيمة الطرح المرتقب، إلا أن تصريحات سابقة لعمرو الجارحي، وزير المالية لرويترز»، أشارت إلى أن قيمته ستتراوح بين ملياري إلى 3 مليارات دولار.
وبحسب بيان الوزارة، فإن البنوك الاربعة هي: دويتش الألماني، وبي إن بي باريبيا الفرنسي، والإسكندرية «سان باولو» الإيطالي، إضافة إلى بنك ستاندارد شارترد البريطاني.
وأوضحت الوزارة، أن البنوك التي تم اختيارها تعد من كبرى البنوك الأوروبية، ومنها من له مركز حاليا بمصر.
ومن المقرر استعانة وزارة المالية، في إجراءات إصدار السندات باليورو بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني المحلي «مكتب التميمي ومشاركوه»، ومكتب المستشار القانوني الدولي «Dechert»، والذين سبق مشاركتهما في إجراءات طرح السندات الدولارية التي تم إصدارها بقيمة 4 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2018.
وباعت مصر الشهر الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح «5 – 10 – 30 سنة»، في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
وتراوح عائد السندات الدولية التي طرحت مؤخرًا بين 5.58% لآجل 5 سنوات، و6.59% لأجل 10 سنوات، و7.9% لآجل 30 عامًا، وفقًا لوزارة المالية.
ورغم أن حصيلة هذا الطرح قد أدت إلى زيادة قياسية في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وبلغت في فبراير الماضي نحو 42.5 مليار دولار، إلا أن هذه الطروحات تساهم في زيادة الدين الخارجي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي.
ومن المتوقع أن تحصل مصر في يونيو المقبل على نحو ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، كشريحة ثالثة من إجمالي قرض قيمته 12 مليار دولار، تحصل عليه مصر من الصندوق خلال 3 سنوات، وأخذت منه حتى الآن 4 مليارات دولار.