موانئ دبي العالمية تطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار

تعتزم شركة موانئ دبي العالمية المحدودة طرح سندات غير مضمونة قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق عام 2024، وهي سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية من أسهم الشركة.
وأعلنت الشركة مؤخرا عن الشروط النهائية لهذا الطرح. وتبلغ نسبة الفائدة السنوية على هذه السندات 1.75%،كما تم تحديد سعر التحويل عند27.1396دولار أمريكي، بنسبة37.5%زيادة على سعر السهم.
وسيتم استخدام صافي العائدات من هذه السندات في الاستفادة من فرص النمو العضوي وغير العضوي للشركة وفي تنويع مصادر التمويل ولأغراض عامة أخرى تتعلق بالشركة.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية: "تمنحنا العائدات من هذه السندات التحويلية مرونة مالية إضافية بمعدل فائدة منخفض للغاية ما يمكننا من الاستفادة من فرص الاستثمار العضوي وغير العضوي بهدف تعزيز العائدات لحملة الأسهم على المدى المتوسط".
ومن جانبه، قال محمد شرف، المدير التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية: "نسعى للاستفادة من فرص التمويل منخفضة التكاليف المواتية حاليا في سوق السندات التحويلية من أجل تأمين تمويل طويل الأجل يتيح لنا مواصلة تنمية أعمالنا وتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا. علاوة على ذلك يسمح لنا هذا الطرح بتنويع مصادر التمويل والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع".
وتعتزم الشركة بعد التسوية التقدم بطلب طرح هذه السندات للتداول في سوق فرانكفورت المالي، قسم السوق المفتوح (فريفركر).
وأُوكل إلى شركة جاي.بي. مورغان سيكيوريتيز بي أل سي دور المنسق العالمي ووكيل الاكتتابات والتسوية في هذا الطرح في حين أوكل كل من سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد و بنك أتش أس بي سي بي أل سي، ويو بي أس ليميتد دور المدراء المشتركين للسجل في هذا الطرح.