الإمارات: شركة التطوير والاستثمار السياحي تصدر سندات بمليار دولار

أبوظبي: أصدرت "شركة التطوير والاستثمار السياحي" الإماراتية سندات بقيمة مليار دولار في اطار تنفيذ برنامجها "للسندات العالمية متوسطة الأجل" البالغة قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار.
وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة العاملة في تطوير المشاريع الثقافية والسكنية والسياحية في أبوظبي أن الإصدار استقطب اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين عالميين حيث زادت قيمة عروض الطلب عن ستة مليارات دولار تم تقديمها مما يقارب من 300 جهة إستثمارية من مختلف دول العالم في حين تم تحديد سعر الفائدة على السندات المخصصة النهائية في هذا الإصدار البالغ قيمتها مليار دولار ولمدة خمس سنوات ب390 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الامريكية.
وتعليقا على الموضوع قال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة رئيس مجلس إدارة " شركة التطوير والاستثمار السياحي " إن المستثمرين العالميين أظهروا اهتماما كبيرا تجاه هذا الإصدار الأول للسندات من شركة التطوير والاستثمار السياحي وقد ظهر هذا الاهتمام من خلال الفائض الكبير في الطلب على السندات وهو ما ساعد أيضا على تسعيرها بمستويات أسعار منافسة جدا ".
وأوضح في كلمته التي اوردتها وكالة انباء الإمارات "وما" "إن شركة التطوير والاستثمار السياحي وضعت خططا طويلة الأمد تنسجم مع خطة أبوظبي الاقتصادية 2030 وذلك من خلال إقامة شراكات استثمارية مع جهات عالمية بهدف دعم الجهود الرامية إلى تطوير إمارة أبوظبي وتحويلها الى وجهة سياحية ذات مواصفات عالمية".
وذكر البيان أن هذا الإصدار هو الأول في برنامج الشركة " سندات عالمية متوسطة الأجل " والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار والذي ستستخدم عائداته لأغراض تمويل عامة في الشركة ويبلغ سعر الفائدة للإصدار 6.5% ليرتفع بعد إعادة العرض إلى 6.579% أو ما يعادل 390 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأمريكية.
وأفاد البيان أنه تم تخصيص السندات الواجبة الاستحقاق في يوليو 2014 على النحو التالي مستثمرون من أمريكا 30% ومستثمرون من أوروبا 36% ومستثمرون من الشرق الأوسط 23% ومستثمرون في آسيا 11%.
وأشار البيان إلى أنه تم طرح السندات من قبل مجموعة من المنظمين والضامنين هم بنوك " ستاندارد تشارترد " و" بي إن بي باريبا " و" سيتي غروب " و" اتش اس بي سي" وتم تكليف هذه البنوك بالاشتراك مع "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الوطني" للعمل كمدراء رئيسيين فيما لعبت شركة " ألايد إنفستمنت بارتنرز" دور المستشار المالي العام ل "شركة التطوير والاستثمار السياحي".
وكانت "شركة التطوير والإستثمار السياحي" قد حصلت في وقت سابق من هذا العام على تصنيف أي أي من قبل ثلاث وكالات تصنيف عالمية كبرى هي "موديز" و"ستاندارد آند بورز" و"فيتش".