"أبوظبي الوطني" يصدر سندات ب 850 مليون دولار

أبوظبي: أصدر بنك أبوظبي الوطنى سندات متوسطة الأجل بدخل ثابث مستحقة السداد بعد خمس سنوات بقيمة 850 مليون دولار ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل بقيمة خمسة مليارات دولار الذي تم تحديثه مؤخراً.
وقال بيان صحفي صادر عن البنك إن إدارة إصدار هذه السندات الجديدة تولتها عدد من البنوك هي باركليز كابيتال ورويال بنك أوف إسكوتلاند وبي إن بي باريبا وبنك أبوظبي الوطني الذي يتمتع بأحى أعلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسة مالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ويعتبر هذا الإصدار سابقة كونه أول إصدار سندات متوسطة الأجل في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط بعد الأزمة المالية العالمية الحادة التي هزت الأسواق العالمية منذ عام 2007.
وبدأت عملية جذب اهتمام المستثمرين لهذا الإصدار بنشر توقعات تسعير الإصدار بما يعادل 190-210 نقطة فوق سعر الليبور إذ لوحظ إقبال كبير ونجاح منذ اللحظات الأولى حيث حصلت المؤسسات المديرة لهذا الاكتتاب على طلبات تفوق ملياري دولار.
وحين تم إصدار السعر الرسمي لهذه السندات أمس تواصل الإقبال بشكل رسمي مما ساعد على تغطية الإصدار بمعدل 8ر4 مرة وحصلت المؤسسات المديرة للاكتتاب على 284 طلبا ب 22 ر4 مليار دولار للاشتراك في هذ الإصدار من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء
العالم.
وذكر البيان الذي ورد في وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ساعد هذا الإقبال، بنك أبوظبي الوطني على إصدار سندات ب 850 مليون دولار بسعر 190 نقطة فوق سعر الليبور أو 228 نقطة فوق معدل سندات الخزينة الأمريكية.
وعززت استراتيجية التسويق للسندات متوسطة الأجل في دولة الإمارات وأوروبا وآسيا من نجاح عملية الإصدار حيث تمكن فريقان من بنك أبوظبي الوطني بقيادة كبار مسؤولي البنك من تغطية هذه المناطق في فترة زمنية قصيرة.
وساهم الأداء المميز لبنك أبوظبي الوطني ومكانته المالية المتينة مدعومة بامتلاك مجلس أبوظبي للاستثمار أكثر من 70% من رأسماله في زيادة إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في هذه السندات مع تنوع كبير في المستثمرين وشكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أكثر من 71% من إجمالي الطلبات ونجح البنك في جذب استثمارات متميزة للاكتتاب في هذه السندات.
وأشار مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك إلى أن نجاح الإصدار يؤكد أن المؤسسات المالية التي تتمتع بأداء مالي مميز ومكانة مالية متينة واستراتيجية واضحة مثل بنك أبوظبي الوطني يمكنها تنويع مصادر التمويل بجذب انتباه المستثمرين العالميين.
من جانبه قال محمود العرادي المدير العام لقطاع الأسواق المالية بالبنك أن أبوظبي الوطني اعتمد على الوعي المتنامي في أوساط المستثمرين بالمكانة المالية المتينة لإمارة أبوظبي خاصة بعد النجاح الكبير للسندات التي أصدرتها المؤسسات الحكومية في الإمارة مؤخرا مشيرا إلى تكوين معيار جديد للمؤسسات المالية مما يفتح لها أبواب تمويل متنوعة متوسطة الأجل.