"أبوظبي الوطني" يبيع سندات ذات عوائد ثابتة ب850 مليون دولار

تمكن بنك ابوظبي الوطني من بيع سندات مقومة بالدولار مدتها 5 سنوات بقيمة 850 مليون دولار، وقد تم تسعير السندات عند 99.7 سنت لكل دولار، علي أن يدفع كوبون ثابت بنسبة 4.5% سنويا.
وقال مدير عام أول قطاع الأسواق المالية في البنك محمود العرادي إن اجمالي الطلبات التي تلقاها البنك للاكتتاب في هذه السندات بلغ 4.22 مليار دولار، وتمت من خلال 284 طلبا عالميا.
وأضاف أن الاصدار كان موجهاً الي المستثمرين الدوليين بشكل أساسي، لكن حملة تسويقه بدأت في أبوظبي ودبي، ثم تم تشكيل فريق خارجي قام بتسويق السندات في عدة دول، والتقينا جميعاً في لندن.
وأكد العرادي ان الاقبال كان كبيرا جدا مشيراً الي أن الاهتمام العالمي بخطة أبوظبي التنموية ساعدتنا كثيراً في فتح قنوات تمويلية للبنك.
وشرح العرادي تفاصيل الاصدار بقوله ان حصة الأسد ذهبت الي أوروبا بنسبة 47%، و29% للشرق الأوسط والخليج، و20% لمستثمرين من آسيا، والباقي وزعناه علي بنوك أمريكية حيث لم نقم بحملة ترويج في الولايات المتحدة.
وأشار الي أن 60% من السندات ذهبت لمؤسسات وبنوك عالمية، بينما 30% لمدراء صناديق استثمار، و4% فقط لبنوك مركزية ومؤسسات حكومية.
وحول اجمالي الطلب الخليجي من اجمالي الطلب علي هذه السندات قال العرادي انه لم يتجاوز 32%، مشيراً الي أن البنك لم يكن يرغب أصلاً في استهداف من هم في منطقة الشرق الأوسط لأن من هم في منطقتنا مستثمرون أصلاً في منتجاتنا، وأردنا تنويع مصادر التمويل والاستثمار، ولذلك كان التركيز علي التوزيع الخارجي.