" الأهلى " ينتهى من بيع سندات بقيمة 600 مليون دولار

تغطية الطرح 3.5 مره ل 158 مستثمر
مدة السند 5 سنوات بعائد 5.25%
كتب – عبدالحليم الجندى :
إنتهى البنك الاهلى المصري الخميس الماضي من الجولة التسويقية التى قادها قيادات البنك فى العواصم المالية العالمية الكبرى سنغافورة ،هونج كونج، دبي،أبوظبى، لندن ،ميونخ و فرانكفورت لتسويق سنداته الدولارية .
وعلمت " أموال الغد " أن البنك قام بتسويق سندات بقيمة 600 مليون دولار فى مجموعة من الأسواق العالمية وتوزعت عملية طرح وشراء السندات بين أوروبا بنحو 48 % وبريطانيا بنحو 30% بينما تم بيع نحو 10% فى الأسواق الخارجية الأمريكية بينما تم بيع نحو 8% بالشرق الأوسط وشمال افريقيا بينما تم بيع نحو 4% بدول اسيا .
وأضافت المصادر أن مجموعة سيتى جروب ودويتش بنك ومورجان إستانلى قاموا معا بدور مستشار الطرح وتم بيع السندات فى اسبوع واحد فقط من تاريخ الطرح وتم تغطيتها 3.5 مرة بسبب الإقبال الكبير عليها بعائد بلغ نحو 5.25% ولعدد 158 مستثمر خاصة وان البنك الاهلى واحد من اكببر واعرق البنوك بمنطقة الشرق الأوسط موضحة ان 72% من التغطية تمت من خلال صاديق التامين والمعاشات والاستثمار .
ويعد البنك الاهلى المصري بذلك اول بنك مصري يطرح سندات بالأسواق الخارجية وأول مؤسسة غير حكومية يصدر سندات متوسطة الاجل مدتها 5 سنوات الأمر الذي يبث الثقة فى البنوك والاقتصاد المصري ويستفيد البنك الاهلى كثيرا من طرح هذه السندات والتى ستوفر له سيوله كبيره من النقد الاجنبى تمكنه من ضخها فى مشروعات تنموية خاصة التى تحتاج الى قروض دولاريه وذلك بعد توسعه خلال الفتره الماضية فى تمويل هذه القروض وان كان أبرزها ألصفقه التى فاز بتمويلها بمشاركه بنك جى بى مورجان لتوفير قرض بقيمة ملياري دولار لصالح هيئة البترول
وكانت "أموال الغد " قد انفردت بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك الاهلى المصري على طرح سندات دولاريه داخل الاسواق الاوروبيه منتصف ابريل الماضي إلى جانب طرح جزء منها بالأسواق الامريكيه ودول الخليج كما ان هذه السندات متوسطة الاجل تصل مدتها الى 5 سنوات يتم طرحها من خلال شركه سيتم تؤسس بواسطة البنك لهذا الغرض تحديدا على أن يكون البنك هو الضامن لها واختيار دويتش بنك كمستشار للطرح
وكان البنك قد حقق أرباحا خلال النصف الأول من العام المالي حتى 30 ديسمبر 2009 بلغت نحو 1.13 مليار جنيه وسط توقعات باقتراب هذه الإرباح من نحو ملياري جنيه خلال العام الحالي كما يستحوذ البنك على نحو 28% من الحصة السوقية من الودائع البنكية بقيمة بلغت نحو 225 مليار جنيه بينما بلغت الحصة السوقية للأصول نحو 24% بينما بلغت اجمالى الميزانية نحو 270 مليار جنيه .