المشاط تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لزيادة استثماراتها في مصر    طور سيناء تطلق سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 25% لتخفيف العبء عن المواطنين    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    الأونروا: ننتظر الضوء الأخضر لإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 203 آلاف شهيد وجريح    ماكرون وزوجته يرفعان دعوى تشهير ضد المؤثرة الأمريكية كانديس أوينز    حماة الوطن يشيد بجهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    إيزاك يغيب عن نيوكاسل في معسكره الأسيوي    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    النيابة تطلب التقرير الطبي لإصابة طالبة سقطت من الطابق الرابع في الإسكندرية    الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائقي توك توك في العمرانية    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    اليوم.. عروض لفرق الشرقية والموسيقى العربية بالعلمين ضمن صيف بلدنا    إيهاب توفيق والموسيقى العربية في افتتاح صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية    إقبال جماهيري على فعاليات "المواطنة" بالمنيا.. "الثقافة" تُضيء القرى برسائل الوعي والانتماء    «مش زي غيره».. تعليق ناري من الغندور بعد رسالة مصطفي شلبي    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    البنك المركزي الأوروبي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس جمهورية مالي ويسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية    تحذير من موجة شديدة الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. شروط قبول بالأكاديمية العسكرية المصرية (إنفوجراف)    قبل 150 يومًا من انطلاق "كان 2025".. الفراعنة ملوك الأرقام القياسية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    بقيمة 227 مليون جنيه.. «صحة المنوفية» تكشف حصاد العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    سيدة على مشارف ال80 عاما تغادر محطة الأمية في قطار التضامن «لا أمية مع تكافل»    تقرير جنوب إفريقي: لا نية ل صنداونز لبيع ريبيرو إلى بيراميدز.. والوجهة المفضلة    القليوبية تُطلق حملة مراكز شباب آمنة للوقاية من حوادث الغرق    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    "مدبولي" يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات    بيان مشترك: مصر ودول عربية وإسلامية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    جهود قطاع أمن المنافذ بالداخلية خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    3 أفلام ل محمد حفظي ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال 82 لمهرجان فينيسيا (تفاصيل)    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    713 ألف خدمة طبية قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» خلال أسبوعها الأول في القليوبية    قبل اعتماد "جهار".. رئيس "الرقابة الصحية" يتفقد مستشفيي رأس الحكمة والضبعة    "السبكي" يبحث مع "Abbott" نقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    الإسكندرية تحتفل بتاريخها.. في "يوم وداع الملك"    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«موديز» تمنح سندات «الأهلي» تصنيفا أعلى من الحكومة.. وعكاشة: لا اتجاه لطرح دفعة ثانية حاليا
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 08 - 2010

منحت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، الإصدار الأول لسندات البنك الأهلي المصرى الدولية درجة «baa2» مع وضعية مستقر، وهو ما يفوق التصنيف الممنوح للسندات التي طرحتها وزارة المالية بالأسواق العالمية، وكذا أعلى من تصنيف الحكومة المصرية بدرجتين، رغم أن الأهلي من البنوك الحكومية إلا أن المؤسسة منحته تصنيفا أعلى، مشيرة إلى قوته فى السوق.
وقالت المؤسسة إن التصنيف الخاص بإصدار السندات الدولارية الخاصة بالبنك الأهلي يعكس إحتياطي البنك من العملة المحلية، لكنه غير مقيد بسقف العملات الأجنبية بالنسبة لمصر، كما يعكس قوة البنك ودوره وهيمنته فى سوق احتياطي الأسهم.
كانت «موديز» قد أعطت سندات مصر الأخيرة البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، والمطروحة من وزارة المالية، تصنيف «بى إيه 1»، وهذه التقييمات تصدر لخدمة المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بهذه السندات.
من جهته، قال «هشام عكاشة»، النائب الأول لرئيس البنك الأهلي المصري، إنه من غير الوارد طرح دفعة ثانية من السندات الدولارية فى الوقت الحالى بالأسواق العالمية على غرار الإصدار الأول الذي طرحه مؤخرا.
وأشاد عكاشة فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» بتجربة مصرفه فى إصدار السندات الدولارية بالخارج، ووصفها بالناجحة، فيما أعلن البنك رسميا إتمام عملية الاكتتاب في الإصدار الأول من السندات الدولية بالدولار، التي طرحها في الأسواق العالمية مؤخراً، بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار (نحو3.4 مليار جنيه)، حيث تستحق هذه السندات في عام 2015 بعائد يبلغ 5.25%.
وقال البنك إن الإصدار تم عن طريق شركة النيل المالية المحدودة بضمان البنك الأهلي المصري، وقيدت السندات في بورصة لوكسمبورج لتداول الأوراق المالية.
وتولى كلاً من «سيتي بنك» و«دويتشه بنك» ومؤسسة «مورجان ستانلي» إدارة الاكتتاب والتنسيق العام، كما كانت المؤسسات الثلاث بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري هم المرتبين الرئيسيين للإصدار.
وتعتبر هذه هي المرة الأولي التي يقوم فيها بنك مصري بإصدار سندات يتم تسويقها بالأسواق المالية الدولية، كما أنها المرة الأولى التي تقوم فيها جهة مصرية غير سيادية بطرح سندات طويلة الأجل في الأسواق الدولية.
وشهدت عملية الطرح نجاحاً غير مسبوقا وإقبالا كبيرا من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية في كافة أنحاء العالم؛ حيث تمت تغطية السندات المطروحة للاكتتاب عدة مرات.
كما بلغ عدد المؤسسات التي قامت بالاكتتاب في السندات عند الإصدار أكثر من 150 مؤسسة يمثلون أهم الأسواق المالية والاستثمارية في العالم.
وعكست نوعية المؤسسات الاستثمارية العالمية التي قامت بالاكتتاب في هذه السندات عند الإصدار، الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك الأهلي المصري في الأوساط الدولية والنظرة الإيجابية المستقبلية لهذا الاستثمار من جانبهم.
ومن المنتظر أن يقوم البنك الأهلي المصري باستخدام العائدات الصافية من هذا الطرح لأغراض تمويلية عامة، بما في ذلك إطالة آجال استحقاق التزاماته بالعملات الأجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.