حصري-مصادر: صندوق ابوظبي للاستثمار يعزز أنشطته للاستثمار المباشر

قالت مصادر مطلعة ان صندوق أبوظبي للاستثمار وهو من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم يعزز أنشطته في مجال الاستثمار المباشر بعد هدوء نسبي خلال العامين الماضيين.
واضافت المصادر أن عدد موظفي ادارة الاستثمار المباشر في الصندوق سيرتفع على الارجح الى أكثر من مثليه البالغ حاليا نحو 12 موظفا. غير أنه لم يتم بعد تحديد أي أهداف محددة للمخصصات.
وقال مصدر جرت مفاتحته للعمل "هناك خطط كبيرة لزيادة عدد الموظفين بادارة الاستثمار المباشر وجرت مفاتحة عدد من المسؤولين التنفيذيين بالقطاع في الشهر الماضي."
وقالت المصادر ان صندوق أبوظبي يتطلع أيضا لتعزيز استثماراته بشدة في البنية التحتية اذ أنه غير راض عن حجم تعرضه حاليا لهذا القطاع.
وتتراوح أصول الصندوق بين سندات في سيتي جروب الى حصة في مطار جاتويك في لندن. ولا يكشف الصندوق عن صافي أصوله ورفض التعليق بشأن التغييرات. ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة الصندوق الاماراتي عند 627 مليار دولار ويضعه بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
وقالت مصادر مطلعة ان صندوق ابوظبي يتطلع لزيادة مخصصاته لبعض من أكبر شركات الاستثمار المباشر في العالم ورتب اجتماعات مع كثير منها.
ويضيف الصندوق أيضا خبرات أوسع في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية واستراليا.
وقال مصدر يعمل في الاستثمار المباشر رفض مثل غيره الكشف عن اسمه بسبب علاقاتهم بالصندوق "المفاوضات جارية مع بعض اللاعبين الرئيسيين وبعض الاسماء غير المعروفة جيدا بشأن زيادة المخصصات للاستثمار المباشر."
ودخل الصندوق مجال الاستثمار المباشر في عام 1989. وتقول أحدث مراجعة لمحافظه نشرت يوم الثلاثاء انه يجري استثمار ما بين اثنين وثمانية في المئة من أصوله في مجال الاستثمار المباشر. وبناء على النطاق والحجم التقديري لصندوق أبوظبي يمكن أن تتراوح مخصصاته للاستثمار المباشر بين 12.5 مليار دولار و50 مليار دولار لكن مصدرا اشار الى أنه نظرا لضعف مستوى النشاط فان حيازاته حاليا تقترب من الحد الادنى لهذا النطاق.
وكان الصندوق قد عين في نوفمبر تشرين الثاني عام 2010 جيمس كيستر الخبير المخضرم في الاستثمار المباشر رئيسا للاستثمار بعد فترة طويلة من البحث. وحل كيستر محل جورجيس سودارسكيس الذي زاد محفظة الصندوق بدرجة كبيرة على مدى عشر سنوات قبل ان يتركه لاطلاق شركته الخاصة.
وقال المصدر ان الصندوق مهتم أيضا بضخ مزيد من الاستثمارات في برامج قائمة لتطوير البنية التحتية المحلية بما في ذلك شبكة النقل والمدارس والمستشفيات وصناعات متنوعة بهدف كسر اعتماد الامارة على أسعار النفط شديدة التقلب.
ومخصصات الصندوق للاستثمار في البنية التحتية بين الاصغر ضمن الاصول الاجمالية التي يديرها ويتراوح النطاق المستهدف لها بين واحد وخمسة في المئة.
ونظرا لانخفاض العوائد تاريخيا يبدو أن صندوق ابوظبي للاستثمار يتطلع الى حيازاته من الدين الحكومي وكيفية الهيكلة المثلى للمحفظة تمشيا مع تفكير أغلب مديري صناديق الثروات الكبرى الأخرى.
وقامت مؤسسة الاستثمار الصينية - صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ أصوله 400 مليار دولار - باستثمارات جديدة في الخارج العام الماضي بقيمة 35.7 مليار دولار تركزت على مشروعات البنية التحتية والاستثمار المباشر والصناديق العقارية.
وقال مصدر مطلع ان جهاز قطر للاستثمار وهو بين أنشط صناديق الثروة السيادية زاد مخصصاته للاستثمار المباشر بواقع 19 مليار دولار في عام 2010.
وقال مصدر يعمل في الاستثمار المباشر ويدير أموالا لصندوق ثروة سيادية "معروف على نطاق واسع أن صناديق الثروة السيادية ترغب في زيادة مخصصات الاستثمار المباشر لاسباب متنوعة.
"في ظل تضخم يتراوح بين أربعة وخمسة في المئة وعوائد لاذون الخزانة تقترب من الصفر .. فانهم يخسرون أموالا حتى وان كانت عملاتهم مرتبطة بالدولار."
وقال صندوق أبوظبي للاستثمار في مراجعته التي نشرت اليوم انه حقق عائدا على اساس سنوي نسبته 7.6 في المئة على مدى 20 عاما في 31 من ديسمبر كانون الاول عام 2010. وعبر في المراجعة عن قلقه بشأن احتمالات النمو الاقتصادي العالمي.
من مارتن دو سابينتو وداينش ناير