جبل عمر السعودية تحدد الاثنين المقبل لجمع 688 مليون دولار من طرح لحقوق الأولوية

الرياض - حددت شركة جبل عمر يوم الاثنين المقبل السادس من يونيو موعدا للاكتتاب في 258 مليون سهم من أسهمها في طرح لحقوق الأولوية، وذلك بقيمة 2.580 مليار ريال (688 مليون دولار)، وذلك لزيادة رأس المال بنسبة تقدر بنحو 38.43 في المائة.
وقالت الشركة المدرجة في سوق المال السعودية إن مدة الاكتتاب تستمر حتى 10 أيام من موعد الاكتتاب، وذلك بسعر طرح يبلغ 10 ريالات دون علاوة إصدار.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية الثالثة لمساهمي شركة جبل عمر قد أقرت في نهاية اجتماعها مساء السبت الماضي بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 6.714 مليار ريال (1.7 مليار دولار) إلى 9.294 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، على أن يتم الإصدار بواقع سهم واحد جديد لكل 260.233 ألف سهم قائم، على أن يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على المساهمين والملاك المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية، السبت الماضي الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية الثالثة لمساهمي شركة جبل عمر على تعديل المادة رقم (7) والمادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة في رأس المال. وأوضحت النشرة أنه يمكن للمساهمين والملاك المستحقين طلب الاكتتاب في أسهم إضافية من تلك التي لم يمارس حق أولوية الاكتتاب فيها بأحد الأسعار التالية، 10 ريالات سعودية للسهم، و11.5 ريال للسهم، و12.95 ريال للسهم، و14.45 ريال للسهم، مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهمين والملاك المستحقين اختيار أكثر من سعر واحد فقط للأسهم الإضافية.
وأشارت النشرة إلى أنه سيتم تخصيص الأسهم الإضافية، إن وجدت، لمن اكتتب بها بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المذكورة أعلاه، وفي حال زادت طلبات الاكتتاب عند أي سعر من الأسعار المتاحة للبيع سيتم التوزيع بين المكتتبين وفقا لنسبة ما يملكونه من أسهم الشركة، مشيرة إلى أن متعهد التغطية سيقوم بشراء الأسهم الجديدة التي لم يتم الاكتتاب بها خلال فترة الاكتتاب، إن وجدت، أما بالنسبة إلى مستحقي كسور الأسهم، فأوضحت النشرة أنه سيتم جمعها في محفظة واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق ثم يوزع الفائض على سعر الطرح على المساهمين والملاك المستحقين في تاريخ الأحقية، كل حسب الكسور التي يستحقها، خلال شهر من تاريخ إيداع الأسهم في المحافظ.
كذلك أوضحت النشرة أن الجزء الأكبر من صافي متحصلات الاكتتاب البالغ 2.504 مليار ريال (667 مليون دولار) سيستخدم في تنفيذ جزء من مشروع «جبل عمر» ضمن المرحلة الثانية، التي تشمل إنشاء منصة تجارية مشتركة (بوديوم) على شارع إبراهيم الخليل جنوب غربي الحرم المكي الشريف، حيث من المقرر إقامة فندقين عليها يتكون كل فندق من برجين يتم تمويل أحدهما، من متحصلات الاكتتاب بتكلفة تبلغ 1.292 مليار ريال (344 مليون دولار)، على أن يتم تمويل الفندق الآخر، المكون من برجين، عن طريق المتحصلات التي ستتحقق من تأجير فندق في المشروع. وأشارت النشرة إلى أنه سيتم استخدام مبلغ 862 مليون ريال (229 مليون دولار) كدعم من مساهمي الشركة لتنفيذ أجزاء من المرحلة الأولى للمشروع البالغ إجمالي تكلفتها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار) وتضم 4 منصات تجارية و9 أبراج فندقية و86 فيللا وشقة سكنية وتطل مباشرة على ساحات الحرم المكي الشريف من جهتها الغربية، علما بأنه سيتم تمويل الجزء الأكبر من تكاليف المرحلة الأولى من خلال تمويل بنكي مجمع عن طريق عدة بنوك محلية.